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资产配置专家☆

1.5-3万
  • 唐山路南区
  • 3-5年
  • 中专/中技
  • 全职
  • 招10人

职位描述

保险基金投资/融资
岗位职责‌
1、客户开发与维护‌
开拓高净值客户资源,挖掘个性化理财需求,提供定制化资产配置方案;
通过定期回访与市场分析,动态调整客户投资组合,提升客户满意度与粘性。
2、产品与市场联动‌
结合金融市场动态,精准推荐合规金融产品(如基金、保险等)帮客户实现财富增值;
参与产品路演与客户沙龙,传递专业投资理念。
3、持续学习与团队协作‌
定期参与内外部金融培训,提升专业资质与销售技能;
与风控、投研团队紧密协作,优化服务流程。
任职要求‌
1、经验与技能‌
1年以上金融销售经验(优秀应届生可放宽),熟悉银行/证券/保险产品体系;
持有基金从业资格证、证券从业资格证者优先。
2、软性素质‌
出色的沟通能力与客户洞察力,能快速建立信任关系;
抗压能力强,适应业绩目标挑战,具备团队协作精神。
3、职业态度‌
对财富管理行业有热情,认可长期职业发展路径;
学习意愿强,愿意接受系统化培训(公司提供带薪培训)。
3、福利与发展‌
薪资结构‌:有责底薪+高额提成
晋升通道‌:高级业务经理→团队经理→机构经理→区域负责人;
培训支持‌:每月不定期专业培训(含外部专家授课)+ 考取证书费用补贴;
文化氛围‌:扁平化管理,定期团建,优秀员工海外旅游机会。
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工作地点

唐山路南区世博互联网科技中心-A座1401

职位发布者

刘海涛/人事经理

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