更新于 1月28日

理财经理(外资行,多城市有岗)

1.3-2万
  • 上海浦东新区
  • 3-5年
  • 本科
  • 全职
  • 招1人

职位描述

银行
对私销售岗位,主要负责维护并开拓高净值客户,销售基金、保险、信托等金融产品
工作职责
● 实现领导安排的各个产品的业绩指标
● 维护与客户的关系并提供卓越的客户服务以确保满足客户需求
● 通过扩大现有客户的投资组合加强客户与我行的关系
● 积极参与优先理财/其它银行营销项目, 以获取新客户。另外,向现有客户进行交叉销售
● 主动发现具有“优先理财”资质的个人理财客户, 并发掘其投资理财需求
● 负责实施各项反洗钱的需求并且确保符合反洗钱的合规要求 7. 遵循银行的管理手册,
● 操作手册和所有部门相关产品的既定政策
● 学习并了解一切相关条例以及内部风险与合规的政策与程序
● 保持对金融行业相关动向的敏感
● 积极参与银行组织的培训项目会议和简报会,并保证将学习到的技能和知识运用到日常工作中
● 确保客户投诉的时效与管理
人员要求:
● 学历年龄背景:本科学历,年纪在40以下
● 工作经验:3年以上银行口财富管理经验(理财经验)
外资银行Junior RM,
中资银行3-5年经验RM,拥有海外留学经历,具有拼搏精神,愿意勤劳致富,
非银行:接触过高净值客户的,其他行业销售C端客户,如奢侈品销售,汽车销售,房产销售,留学顾问,高尔夫/游艇会会籍等等
● 产品背景:有基金、理财、外汇、保险等相关的个人资产管理类零售理财营销经验为主

工作地点

上海浦东新区东方明珠广播电视塔1

入职公司信息

  • 入职公司: 某金融公司
  • 公司地址: 上海浦东新区
  • 公司人数: 1000-9999人

认证资质

  • 人力资源服务许可认证

    人力资源服务许可证是由国家人力资源与社会保障相关部门颁发,代表人才经纪人所在企业可以合法开展人力资源相关业务的资质证件。展示该标签代表该企业发布此职位时已上传《人力资源服务许可证》或《人力资源服务备案证书》并经由平台审验通过。

职位发布者

郭家辉/猎头经理

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