更新于 12月9日

银行理财经理

2.6-4.5万·13薪
  • 西安雁塔区
  • 3-5年
  • 本科
  • 全职
  • 招10人

职位描述

面销/陌拜电话销售网络销售KA大客户企业客户个人客户银行从业资格证健康财富安全规划师理财产品师银行客户经理个人年金保险理赔养老年金理财银行保险
岗位职责
1. 负责银行渠道的高净值客户开发与维护,提供专业的保险规划与资产配置服务;
2. 通过银行网点合作,深度挖掘客户保险保障与财富管理需求;
3. 基于泰康人寿产品体系,为客户定制家庭保障、健康养老及财富传承综合方案;
4. 组织并开展银行渠道产品培训、沙龙及客户答谢活动,提升渠道合作深度;
5. 完成团队分配的业绩目标,确保业务品质与客户满意度。
任职要求
1. 本科及以上学历,金融、经济、保险等相关专业优先;
2. 具有3年以上银行理财、个金、私行或银保渠道从业经验,持有AFP/CFP/基金从业资格者优先;
3. 熟悉保险、理财、信托等金融产品,具备较强的客户经营与渠道维护能力;
4. 拥有银行网点资源或高净值客户资源者优先;
5. 诚信合规,具备优秀的职业素养、沟通能力与服务意识。
我们提供
1. 极具竞争力的银保专属薪酬体系:底薪+绩效奖金+渠道服务津贴+年度激励;
2. 泰康人寿完善的职级发展通道与专业成长体系;
3. 系统的银保产品培训、销售技能赋能及专业资质支持;
4. 集团医养资源协同支持,提供“保险+医养”高附加值服务能力;

奖金绩效

季度奖、年终奖、个人职业化奖金、分红

工作地点

陕西省西安市雁塔区丈八沟街道高新区锦业一路与丈八二路交汇处38楼

职位发布者

胡女士/HRBP

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公司Logo泰康人寿保险有限责任公司陕西西安城南营销服务部(鸿鹄团队)
泰康保险集团股份有限公司成立于1996年,总部位于北京,至今已发展成为一家涵盖保险、资管、医养三大核心业务的大型保险金融服务集团。泰康保险集团旗下拥有泰康人寿、泰康养老、泰康在线、泰康资产、泰康之家、泰康医疗、泰康拜博口腔等机构。业务范围全面涵盖人身保险、互联网财险、资产管理、企业年金、职业年金、医疗养老、健康管理、商业不动产等多个领域。泰康保险集团连续六年荣登《财富》世界500强榜单,位列第431位。截至2023年12月底,泰康保险集团管理资产规模超34000亿元,核心个人有效客户超7000万人,累计服务企业客户超49万家。自成立以来,泰康累计理赔金额超1600亿元。面向长寿时代,泰康创新商业模式,整合保险支付与医养服务,打造长寿、健康、财富三大闭环。满足长寿需求:泰康养老金管理规模超7800亿元,养康宁业务布局全国32城36个项目,19地20家泰康之家养老社区已投入运营,泰康居民超11000人。满足健康需求:泰康健康险保费收入超700亿元,健康险理赔金额超230亿元,在全国东西南北中布局5大医学中心,泰康拜博口腔近160家门店连锁经营,超3000家健保通网点在全国范围为客户提供一站式健康险理赔服务。满足财富管理需求:泰康致力于打造复利能力,管理资产超31000亿元,其中公募基金管理规模约1000亿元。泰康始终坚持专业化、市场化、规范化经营,初心不改,创新永续,商业向善。从摇篮到天堂,泰康以覆盖全生命周期的产品和服务,构建“活力养老、高端医疗、卓越理财、生命关怀”四位一体的商业模式,致力于成为全球领先、面向大健康产业的保险金融服务集团。秉承“服务公众、回馈社会”的理念,泰康积极履行企业社会责任,构建起溢彩助老、公共卫生、当代艺术等公益板块,增进民生福祉。截至2022年底,泰康及陈东升董事长累计用于公益事业款项近17亿元。泰康溢彩公益基金会获评5A级社会组织,“溢彩千家”项目受助养老机构超330家,帮助超7万老人享有更健康、更幸福的生活。2020年,因在抗击新冠肺炎疫情的过程中全力投入,泰康旗下泰康同济(武汉)医院,获得“全国抗击新冠肺炎疫情先进集体”荣誉称号。1、定位为日益增长的中产人群及其家庭打造长寿健康财富的服务平台2、愿景让泰康成为人们幸福生活的一部分3、战略构建全生命周期的大健康产业生态体系4、使命让保险安心、便捷、实惠,让人们长寿、健康、富足5、价值观尊重生命、关爱生命、礼赞生命
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