财富渠道客户经理

一、任职资格
1、具有一定的金融基础知识；
2、具有广泛的高端客户资源和金融营销经验；
3、具有较强的沟通能力和客户开发能力；
4、具有很强的工作责任心和良好的人际关系；
5、具有较强的团队合作精神，能承受一定的工作压力。
6、热爱金融销售工作，具备职业经理人形象，阳光、开朗、有激情，有朝气；有韧性；
7、具备信托、证券、银行、保险、等经验优先。
二、职位详情：
- 客户需求分析：了解客户财务状况、风险偏好及保障需求，定制保险规划。
- 产品推荐与方案设计：匹配保险产品（如人寿、重疾、年金等），组合成财富保全/增值方案。
- 政策与条款解读：向客户解释保险条款、收益、风险等细节，协助投保。
- 客户关系维护：提供后续服务（如保单检视、理赔协助），定期跟进客户需求变化。
- 市场拓展与营销：通过渠道开发、公司官方活动策划等获取新客户，提升业务规模。
三、工作时间：无需坐班，有无责底薪，周一至五上午9:00来公司开会（工作时间自由，工作安排灵活，不坐班，不拘泥于时间管控，更好地安排工作与生活）。