保险顾问（家族办公室专员方向）

保险顾问（家族办公室方向）
坐标：北京
薪资范围
高额佣金提成 + 有责底薪+年终奖金（综合年薪30W-80W+，能力决定上限）
我们是谁？
太平人寿保险公司1929家族办公室是国内领先的综合性财富管理与保险规划机构，专注为高净值家庭及企业主提供一站式资产保全、财富传承、税务筹划及家族治理服务。依托全球化资源网络和顶级金融牌照资质，我们致力于成为客户家族财富的“终身守护者”。
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岗位职责
1. 高端客户服务
- 为高净值客户定制保险金信托、大额保单、家族宪章等综合解决方案；
- 深度挖掘客户需求，提供财富传承、风险隔离、税务优化等专业建议。
2. 资源整合与协同
- 联动法律、税务、信托等专业团队，设计跨领域服务方案；
- 维护长期客户关系，推动家族办公室业务持续深耕。
3. 市场拓展
- 通过商会、高端社群、高客活动等渠道开发潜在客户；
- 策划并执行高端沙龙、闭门研讨会等品牌活动。
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任职要求
1. 硬性条件
- 本科及以上学历，金融、法律、经济等相关专业优先；
- 持有保险从业资格证，具备CFP/ChFP/RFP等认证者加分；
- 3年以上保险/私人银行/信托从业经验，有成功服务高净值客户案例。
2. 核心能力
- 精通寿险、年金险、保险金信托等产品逻辑及法律架构；
- 具备极强的商务谈判能力与资源整合意识；
- 对宏观经济、财富管理趋势有独立见解，学习能力强。
3. 软性素质
- 高度职业化，形象气质佳，适应高端社交场景；
- 正直诚信，严守客户隐私，具备长期主义思维。
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我们提供
资源支持：丰富多彩的高客活动
专业赋能：全球顶尖家族办公室课程培训 + 实战导师带教；
晋升通道：顾问→资深顾问→团队总监→区域合伙人；
福利体系：社保补贴、高额养老补贴、高端体检、海内外旅游。