更新于 3月25日

私人财富顾问

1.5-2.5万
  • 武汉洪山区
  • 经验不限
  • 大专
  • 全职
  • 招5人

职位描述

KA大客户个人客户电话销售培训/辅导服务
工作职责 :
1. 负责开拓和维护私行及财富客群,提升客户资产规模,增加营收和提高客户忠诚度。
2. 经营私行及财富客群,不断挖掘和满足客户需求,为其提供个性化的投资建议、财富分析和规划、保障传承分析和规划,为客户提供资产配置建议,促进客户在我行资产提升。
3. 积极配合和参与私人财富团队管理,提供合理化建议。
4. 按时参加私人财富中心组织的各类会议、培训等活动。
5. 贯彻合规及风控制度要求,提升客户满意度并积极处理客户投诉。
任职资格 :
1. 学历。本科及以上学历。
2. 经验。2年及以上金融行业相关岗位工作经验优先;具备私行理财经理、保险营销、高端客户营销工作经历者优先。
3. 专业能力。熟悉银行和保险相关产品,擅长理财规划和保障规划,具有较强的服务营销能力和商业敏感性;持有AFP、CFP理财专业证书、国际保险专业证照者优先,曾获得COT、TOT、MDRT和IDA荣誉优先。
4. 素质要求。认同公司文化,目标导向、追求卓越、勇于挑战、抗压力强;具备优秀的团队合作和沟通协调能力;无违规违纪行为,无不良从业记录,责任心、纪律和合规意识强。

工作地点

武汉洪山区五环天地

职位发布者

龙女士/人事经理

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中国平安人寿保险股份有限公司湖北分公司江南营销服务部(本部)
在荆楚大地,有这样一家深植本土、蓬勃发展的金融机构——中国平安人寿湖北分公司。自1995年10月18日正式成立,我们已走过了整整30个春秋,成为无数湖北家庭坚实的保障后盾。30年来,我们秉持初心,不断奋进,业务版图持续拓展。如今,在省内设有15个中心支公司、34个支公司、64个营销服务部及2876个银邮代理网点,服务网络如同一张紧密的大网,覆盖湖北各地,无论客户身处城市还是乡村,都能便捷地享受到我们的服务。目前,平安人寿湖北分公司在湖北省内寿险市场个险总保费排名第一。我们拥有一支约5万人的专业保险代理人队伍,他们专业且热忱,凭借丰富的行业知识和贴心的服务态度,深入了解客户需求,为全省近400万客户量身定制全方位的金融保险服务方案,将保障与关怀送到每一位客户身边。在产品与服务创新上,我们从未停下脚步。2025年,重磅推出“好保险·添平安”保险+服务解决方案,聚焦“保障+服务”双核心,针对健康管理、医疗资源、养老服务等社会热点需求痛点,整合平安集团内外部优质资源,打造“平安启承”“平安添享”等六大系列产品服务。以保险保障为基石,精准对接医疗、健康、养老等多元服务,从客户的幼年、青年,到中年、老年,每个重要人生阶段,都有我们的悉心守护。为了给客户带来更优质的体验,我们不断优化理赔服务。2023年,平安人寿湖北分公司累计完成保险赔付件数37.2万件,累计赔付金额23.8亿元,豁免保费2.9亿元,理赔获赔率99.18%,理赔服务时效仅1.37天。快速、高效、贴心的理赔服务,让客户在关键时刻感受到我们的责任与担当。在人才培养与发展方面,我们同样不遗余力。作为内地最早引进代理人制度的保险公司,平安人寿一直在推动个险渠道改革,平安人寿湖北分公司也紧跟总部步伐,早于2019年启动以代理人渠道为核心的寿险改革。围绕增量做精、存量做强、团队做优,构建了完善的人才发展体系。“星橙计划”“优才计划”等为优秀人才搭建广阔舞台,提供系统专业培训,从新人入职的岗前培训,到在职后的持续技能提升,再到管理能力培养,为每一位有志之士规划清晰的职业晋升路径。如果你渴望在金融领域施展才华,实现自我价值,平安人寿湖北分公司就是你的理想之选。这里有行业竞争力的薪资待遇、完善的福利保障,还有丰富的培训学习机会、广阔的晋升空间。加入我们,一起为湖北地区的客户提供更优质的金融保险服务,共同书写属于我们的辉煌篇章!
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