更新于 12月9日

财富管理顾问

2.1-2.2万
  • 青岛市南区
  • 5-10年
  • 本科
  • 全职
  • 招1人

职位描述

面销/陌拜电话销售渠道销售KA大客户企业客户个人客户银行从业资格证证券从业资格证基金销售从业人员资格信托保险咨询服务
我们正在寻找一位资深的理财顾问,为客户提供专业的财务规划和投资建议。
工作内容:
1. 分析客户的财务状况和投资需求;
2. 为客户提供个性化的理财方案;
3. 监控市场动态,及时调整投资策略;
4. 与客户保持沟通,定期汇报投资情况。
岗位要求:
1. 金融、经济等相关专业本科及以上学历;
2. 5年以上理财顾问工作经验;
3. 持有相关金融证书者优先;
4. 良好的沟通能力和客户服务意识;
5. 具备较强的市场分析和投资判断能力。

工作地点

青岛市-市南区-海天中心T2塔楼香港西路48号

职位发布者

范书民/大健康事业合伙人

昨日活跃
立即沟通
泰康人寿保险有限责任公司青岛分公司(雄鹰团队)
泰康保险集团连续7年上榜世界500强,不仅在保险业的“行业榜”中连续名列第一,更成为全明星榜中唯一一家保险公司。《财富》在点评泰康时表示,“泰康将虚拟的保险和实体的医养服务相结合,开创‘支付+服务+投资’三端协同的新寿险模式。目前,泰康已完成37个城市43个养老社区项目布局,其中25地27家社区投入运营,超1.9万名泰康居民入住。同时,泰康用公益的力量引导各方提升社区老年居民的服务水平,目前已资助养老机构410家,惠及8.7万名老人,累计培训养老从业人员及居家照护人员等9万人次。从一家传统的寿险公司,到一家涵盖保险、资管、医养三大核心业务的大健康产业头部企业,泰康始终致力于通过创新解决人类社会及行业发展所面临的痛点问题。在老龄化加速、长寿时代即将到来的背景下,预期寿命延长是社会经济发展的重要成果,人们面临多元化的养老、健康需求。2007年,洞察“未富先老”的社会趋势,泰康进军养老产业,最早把“CCRC养老社区模式”引入中国,成为保险业第一个养老社区投资试点,推动了一场养老革命。随后整合“医养康宁”实体服务,将其引入到传统寿险“负债+投资”驱动的二维结构中,开创了“支付+服务+投资”三端协同的新寿险。过去,客户买了保险,在哪里看病、在哪里养老与保险公司无关;如今,客户买了养老险,可以在泰康养老服务体系安度晚年,买了健康保险,可以在泰康医疗体系得到服务和治疗。商业模式与产品以及客户群体的变化,对服务人员的素质和专业能力有了更高的要求。泰康创新打造“健康财富规划师(HWP)”这一全新职业,以“保险顾问+医养顾问+理财顾问”为基本职业素养,为中产家庭提供全生命周期的健康财富解决方案。从一张保单,到一种生活方式,泰康探索出了应对长寿时代的企业方案。图片《2024中国保险业社会责任报告》显示,商业保险机构养老社区项目建设数量(包括在建和建成)已达129个。其中泰康之家已落地37个城市43个项目,25地27家社区投入运营,超1.9万泰康居民在“享老桃花源”享受着流光溢彩的晚年生活。作为行业的探索者与创新先驱,泰康在社区布局、运营数量以及照护居民人数上均处于领先地位。从多家寿险公司纷纷布局医养事业的行业发展趋势来看,泰康前瞻的战略、持续地创新以及坚定地执行,不仅推动了自身业务的逆市稳定增长,也为遭遇困境的中国寿险业高质量转型提供了方向与路径,为全球寿险业的长期稳定发展提供了有益探索。近年来,泰康依托大规模高品质养老社区形成的专业能力,探索网络化的社区康养中心布局,为附近居民提供上门医养服务,打造机构养老、社区养老和居家养老三位一体的“养联体”,构建长寿时代老年生命产业链的基础设施与服务体系,满足人们多层次的养老服务需求。与此同时,泰康还通过泰康溢彩公益基金会,探索打造智慧养老联合体,用公益的力量引导各方提升社区老年居民的服务水平。目前泰康溢彩已资助养老机构410家,惠及8.7万老人,累计培训养老从业人员及
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