投资顾问

岗位职责
(一)负责为营业部指定客户提供以资产配置为核心的全面理财服务;
(二)负责向营业部指定客户推介公司的各项业务和产品，并根据投资者适当性原则，将合适的业务和产品推介给合适的客户;
(三)负责在公司指定的线上展业平台上提供投资咨询服务;
(四)负责制作和推介证券投资顾问服务产品;
(五)负责营业部指定客户的信息维护工作，确保客户资料准确;
(六)参加公司和营业部组织的各项营销活动;
(七)公司及营业部交办的其他事项。
任职资格
(一)本科及以上学历;
(二)取得证券从业资格、基金销售资格和投资顾问咨询资格;
(三)具有一定的客户服务和营销经验、较强的语言表达能力、产品推广能
力和客户沟通能力，
(四)熟练掌握各种金融投资产品和资产配置的方法，能够独立为客户提供
财富管理服务;
(五)诚实守信、有强烈的责任心和良好的职业道德操守;
(六)公司规定的其他条件。