更新于 10月28日

健康财富规划师

2-4万
  • 北京朝阳区
  • 经验不限
  • 大专
  • 全职
  • 招1人

职位描述

面销/陌拜个人客户信托咨询服务
【岗位职责】
1. 作为企业平台合伙人,发掘唤醒客户需求,帮助客户设计解决方案,完成方案产品配置;
2. 定期跟进客户,提供专业的咨询服务,协助客户办理售后事宜;
3. 参与公司组织的各类培训活动,提升个人业务水平。
【任职要求】
1. 专科及以上学历,全行业适用;
2. 无需经验,但需要坚持参加培训学习,保持较好出勤;
3. 具备良好的沟通能力和客户服务意识,能够独立开展业务;
4. 有较强的市场开拓能力,能够适应高强度的工作环境。
【福利待遇】
1. 提供行业内极具竞争力的佣金待遇;
2. 享有完善专业培训机会,助力个人职业发展;
3. 工作时间灵活,可根据个人情况调整。

工作地点

北京市朝阳区东三环北路乙2号

职位发布者

冯先生/业务主任

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公司Logo上和传家(北京)法律咨询有限公司
上和传家(北京)法律咨询有限公司专注于为个人及家庭提供法律咨询与财富管理综合解决方案,业务涵盖遗嘱规划、继承事务管理、家族信托架构设计等领域。公司通过整合法律工具与金融工具,帮助客户实现资产保护、代际传承及风险隔离等核心诉求,服务范围覆盖遗嘱执行、保险规划、事务管理全流程。团队由具备法律、金融复合背景的专业人士组成,依托标准化服务流程与定制化方案设计能力,已为多个高净值家庭提供涵盖法律确权、资产配置、税务筹划的一站式服务。在遗嘱执行与继承规划领域,公司建立全周期服务体系,通过法律文书起草、资产清单梳理、执行监督等环节保障客户意愿的精准落地。公司注重服务场景的深度挖掘,针对婚姻财产规划、跨境资产配置等细分需求形成专项解决方案,持续探索法律咨询与财富管理的协同服务模式,致力于构建规范化、可持续的家族事务管理体系。
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