更新于 5月18日

家庭风险管理顾问

1.5-2万
  • 北京朝阳区
  • 经验不限
  • 大专
  • 全职
  • 招1人

职位描述

风险管理保险咨询服务投资/融资
岗位内容:
1.负责产品推广以及销售渠道的拓展工作;
2. 负责招募、培训及激励团队成员,增强团队凝聚力,为团队培育复合型业务人才;
3. 提升公司品牌形象和知名度;
4. 为中高净值客户提供专业的财产保全、婚姻财产隔离、子女教育金规划等咨询服务;
任职要求:
1. 大专及以上学历; 金融、市场营销、医学类优先考虑;
2. 精通市场营销理论,具备基础财务知识,能为客户规划家庭风险保障方案, 识别家庭在健康管理 ,资产传承,债务隔离等领域的潜在风险敞口;
3. 具备良好的语言表达和亲和力;
4. 具有商业敏锐度和逻辑思维能力,善于团队协作。
我们提供:
1.行业顶尖导师培训+定制成长计划;
2.清晰的职业发展路径;
3.多维度奖励体系:全勤激励奖金+服务津贴+长期服务奖金+商业保险+年金
4.定期海外行业峰会机会。
5.六日双休,法定节假日休息,弹性工作时间。
公司团队成员绝大部分有本科,硕士或更高学历,员工素养极高,团队气氛十分融洽。公司管理人性化,在提供高质量培训和职业成长机会的同时,也关心团队成员的身心健康。欢迎各界精英与我们携手并进,共创佳绩。

工作地点

北京市-朝阳区-东三环北路乙2号

职位发布者

王女士/业务经理

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上和传家(北京)法律咨询有限公司专注于为个人及家庭提供法律咨询与财富管理综合解决方案,业务涵盖遗嘱规划、继承事务管理、家族信托架构设计等领域。公司通过整合法律工具与金融工具,帮助客户实现资产保护、代际传承及风险隔离等核心诉求,服务范围覆盖遗嘱执行、保险规划、事务管理全流程。团队由具备法律、金融复合背景的专业人士组成,依托标准化服务流程与定制化方案设计能力,已为多个高净值家庭提供涵盖法律确权、资产配置、税务筹划的一站式服务。在遗嘱执行与继承规划领域,公司建立全周期服务体系,通过法律文书起草、资产清单梳理、执行监督等环节保障客户意愿的精准落地。公司注重服务场景的深度挖掘,针对婚姻财产规划、跨境资产配置等细分需求形成专项解决方案,持续探索法律咨询与财富管理的协同服务模式,致力于构建规范化、可持续的家族事务管理体系。
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