综合金融规划经理

上和传家（北京）法律咨询有限公司专注于为个人及家庭提供法律咨询与财富管理综合解决方案，业务涵盖遗嘱规划、继承事务管理、家族信托架构设计等领域。公司通过整合法律工具与金融工具，帮助客户实现资产保护、代际传承及风险隔离等核心诉求，服务范围覆盖遗嘱执行、保险规划、事务管理全流程。团队由具备法律、金融复合背景的专业人士组成，依托标准化服务流程与定制化方案设计能力，已为多个高净值家庭提供涵盖法律确权、资产配置、税务筹划的一站式服务。在遗嘱执行与继承规划领域，公司建立全周期服务体系，通过法律文书起草、资产清单梳理、执行监督等环节保障客户意愿的精准落地。公司注重服务场景的深度挖掘，针对婚姻财产规划、跨境资产配置等细分需求形成专项解决方案，持续探索法律咨询与财富管理的协同服务模式，致力于构建规范化、可持续的家族事务管理体系。