职位描述
1. 定制金融规划：深入了解高净值客户资产状况、风险偏好和财务目标，综合运用金融知识，为客户量身定制财富传承、资产配置和税务筹划等全方位金融规划方案，助力客户实现财富的稳健增长与有序传承。
2. 开拓维护客户：通过多种渠道拓展高净值客户资源，如参加高端社交活动、举办财富管理讲座等，建立并维护长期稳定的客户关系。定期回访客户，及时响应客户需求，提供专业的咨询服务，增强客户粘性和满意
任职要求
1. 教育背景：金融、经济、财务等相关专业本科及以上学历，具备扎实的金融理论基础。
2. 工作经验：拥有3年以上金融行业工作经验，其中至少1年以上服务高净值客户的经验，熟悉财富管理业务流程和金融市场运作规律。有银行私人银行部、信托公司、第三方财富管理机构等工作经历者优先。
3. 专业技能：持有金融理财师（AFP）、国际金融理财师（CFP）、注册理财规划师（RFP）、特许金融分析师（CFA）等相关专业证书者优先。熟练掌握金融产品知识，具备良好的资产配置和投资分析能力，能够独立为客户制定合理的金融规划方案。
4. 能力素质：具备出色的沟通能力和客户服务意识，能够与高净值客户建立良好的信任关系；拥有较强的学习能力和市场洞察力，能够及时掌握金融市场动态和政策法规变化；具备优秀的团队协作精神和抗压能力，能够在高强度的工作环境下高效完成任务。
具体薪资待遇面议