更新于 10月17日

金融资深顾问(To B)

8000-16000元
  • 西安雁塔区
  • 3-5年
  • 本科
  • 全职
  • 招2人

职位描述

企业融资产品投资/融资企业服务咨询服务
【工作内容】
1.客户开发与对接
根据团队客户开发计划,通过企业走访、行业协会合作、转介绍等渠道,开发区域内有融资需求且在银行无法正常贷款的中小型企业客户,完成个人客户开发指标。
与客户进行初步对接,全面收集客户基本信息、经营状况、财务数据及融资需求等详细资料,判断客户资质与合作可能性,形成规范的客户信息档案并及时反馈给高级客户经理。
协助高级客户经理对接重点客户,参与客户洽谈,学习重点客户开发技巧与沟通策略,积累客户服务经验。
2.融资方案传递与执行
接收高级客户经理制定的融资方案,认真研读并理解方案细节,确保准确向客户传达方案内容。
负责融资方案的详细讲解,耐心解答客户对方案的疑问,及时将客户意见反馈给高级客户经理,协助推动客户确认合作。
全程跟进融资方案的执行过程,指导并协助客户准备各类所需资料,积极对接风控部门,协调解决方案执行中出现的问题,确保业务流程顺畅推进,直至业务成功落地。
3.客户关系维护
建立完善的客户服务台账,定期回访客户(每季度至少 2 次),深入了解客户服务体验及后续融资需求,及时处理客户提出的简单问题,对于复杂问题第一时间上报高级客户经理协调解决。
持续维护客户合作关系,主动推送与客户相关的行业资讯及融资政策,推动客户续约及转介绍,不断提升客户满意度与忠诚度。
4.业务学习与能力提升
积极参加公司及团队组织的业务培训,包括融资产品知识、客户沟通技巧、业务流程规范等,不断提升专业能力。
主动学习行业政策、市场动态及竞争对手信息,结合实际业务进行分析,形成个人学习总结并与团队分享,促进共同进步。
主动向高级客户经理请教业务难点,定期复盘个人业务案例,总结经验教训,持续优化工作方法,提升业务处理效率。
【岗位要求】
1.本科及以上学历,金融、经济、市场营销等相关专业优先。
2.3-5年金融行业或销售服务类工作经验,有融资贷款中介服务经验者优先。
3.具备基础的金融知识,熟悉融资贷款基本流程,拥有良好的客户沟通与需求分析能力,能够准确传递信息并高效执行方案。
4.学习能力强,有强烈的上进心,能积极配合团队工作,具备良好的责任心与执行力,抗压能力较好,工作细致严谨。
5.认同公司文化,有明确的职业发展目标,愿意通过学习提升业务能力,立志向高级客户经理方向发展。

工作地点

西安雁塔区陕西永利国际金融中心20楼2004

职位发布者

张女士/人事经理

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公司Logo西安圣代企服信息咨询有限公司
西安圣代企服信息咨询有限公司成立于2024年6月13日,法定代表人为杨浩浩,注册资本50万元。公司位于西安市雁塔区陕西永利国际金融中心(西北第一高地标建筑)。公司专注于商务服务领域十余年,经营范围涵盖企业管理、信息技术咨询、融资咨询等多项业务。自成立以来,秉持服务地方经济、助力中小微企业发展的理念,着力缓解中小微企业融资难题。公司注册线上《圣代联融》公众号平台,提供40余种产品,可根据客户资质及需求精准匹配。公司拥有专业团队,具备多年金融产品管理及风控经验,还有软件研发团队、市场分析师等全方位人才,致力于为企业及个人提供专业、高效、便捷的融资服务,打造一站式金融服务体系。
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