更新于 2月26日

理财经理

面议
  • 上海浦东新区
  • 5-10年
  • 本科
  • 全职
  • 招1人

雇员点评标签

  • 工作环境好
  • 同事很nice
  • 团队执行强
  • 氛围活跃
  • 人际关系好
  • 管理人性化
  • 交通便利
  • 非常锻炼人

职位描述

个人客户基金从业资格证AFP银行
工作职责
1、通过标准化作业流程,完成贵宾客户的日常维护和产品销售服务。
2、通过运用财富管理专业方法、工具开展产品组合,为客户进行资产配置,提升中间业务收入和金融资产规模。
3、通过客户日常维护、开展营销活动等,维护贵宾客户关系,推进贵宾客户数量及资产增长。
4、通过标准化作业流程的贯彻,维护贵宾级客户关系,为客户提高全面金融解决方案,帮助客户实现财务目标,提升客户体验,完成个人KPI指标。
任职要求
1、本科及以上学历。
2、5年及以上金融相关从业经验,持有基金从业资格证书者优先。
3、熟悉银行相关金融政策制度、业务法规、理论知识,了解经济发展趋势等。
4、熟悉银行相关理财产品、服务和操作流程,了解保险、外汇、证券、基金、信托等产品特点。持有AFP/CFP金融理财师资格证书者优先。
5、具备较强的客户服务意识、客户营销能力、客户维护能力、客户提升能力、风险识别能力、语言表达能力、组织协调能力和问题解决能力。
6、品行端正,诚实守信,具有良好的职业道德,无不良及违规违纪记录。

工作地点

上海浦东新区张杨路3611号金桥国际商业广场F1

职位发布者

熊贵霞/人事经理

刚刚活跃
立即沟通
公司Logo中国民生银行公司标签
中国民生银行于1996年1月12日在北京正式成立,是中国第一家主要由民营企业发起设立的全国性股份制商业银行,也是严格按照中国《公司法》和《商业银行法》设立的一家现代化金融企业。成立20年来,伴随着中国经济的快速发展,在广大客户和社会各界的支持下,中国民生银行充分发挥“新银行、新体制”的优势,从当初只有13.8亿元资本金的小银行,发展成为一家核心资本超过3200亿元、资产总额超过5.2万亿元、分支机构近3000家、员工近6万人的大型商业银行。在英国《银行家》杂志2016年7月发布的全球1000家银行排名中,中国民生银行位居第33位;在美国《财富》杂志2016年7月发布的世界500强企业排名中,中国民生银行位居第221位。作为中国银行业改革试验田,中国民生银行始终秉承“为民而生、与民共生”的使命,始终以改革创新为己任,致力于为中国银行业探索现代商业银行建设之路,致力于为客户提供专业特色的现代金融服务,致力于为投资者创造更高的市场价值和投资回报。2000年12月19日,中国民生银行A股股票(代码:600016)在上海证券交易所挂牌上市。2005年10月26日,中国民生银行完成股权分置改革,成为国内首家实施股权分置改革的商业银行。2009年11月26日,中国民生银行H股股票(代码:01988)在香港证券交易所挂牌上市。上市以来,中国民生银行致力于完善公司治理,大力推进改革转型,取得了良好经营业绩,成为中国证券市场中备受关注和尊敬的上市公司。随着中国经济发展进入新常态,中国银行业面临的经济金融环境发生深刻变化,商业银行纷纷加快战略转型步伐。2015年2月,中国民生银行正式启动全面转型变革的顶层设计——“凤凰计划”,并于2015年6月全面开工,全部39个项目陆续进入项目设计和落地实施阶段。中国民生银行以实施“凤凰计划”为主线,按照“做强公司业务、做大零售业务、做优市场业务、有序推动国际化和集团化发展”的经营思路,加快战略转型和业务结构调整,努力成为服务民营企业和小微金融的银行、互联网金融和财富管理领先的银行,不断增强持续发展能力和竞争优势。公司银行板块,中国民生银行定位于“三优一特”,即优质的大型国企、优质的大型民企、优质的上市公司以及特色的中小企业,持续优化行业投向布局、区域投向布局及客户结构,抢抓投行业务机会,加强交易银行业务发展,加快国际业务发展步伐,不断增强差异化经营能力。截至2016年6月末,中国民生银行对公存款余额23,310.52亿元;对公贷款余额14,670.43亿元。 20年来,中国民生银行在经济金融转型变革的大潮中把脉方向、聚合资源、创新求变、探路前行,实现了规模和效益的持续增长。截至2016年6月末,中国民生银行资产总额达到52,501.62亿元。2016年上半年,中国民生银行实现归属于母公司股东的净利润272.23亿元。 20年来,中国民生银行牢固树立“民生服务社会大众、实践情系民生事业、大众情系民生银行”的责任意识,坚持民生金融的服务特色,大力发展普惠金融、绿色金融,深耕精准扶贫、医疗和教育领域,创新文化公益,努力成为金融反哺社会的重要参与者和推动者。展望未来,中国民生银行致力于实现“长青银行、百年民生”的宏伟愿景,恪守“诚实守信、互利共赢、以人为本、追求卓越”的核心价值观,坚持“以客户为中心、以市场为导向、以创新为动力”的发展理念和“集团化、数字化、专业化、国际化”发展方向,锐意变革创新,加速战略转型,努力成为中国银行业的标杆性银行,为客户创造更大的价值,为投资者实现更高的回报。
公司主页