更新于 3月27日

高级康养顾问销售

面议
  • 上海浦东新区
  • 10年以上
  • 本科
  • 全职
  • 招1人

雇员点评标签

  • 工作环境好
  • 氛围活跃
  • 同事很nice
  • 团队执行强
  • 人际关系好
  • 交通便利
  • 非常锻炼人
  • 实力大公司

职位描述

健康管理师保险银行投资/融资
岗位职责

1. 客户需求分析与规划:深入了解中高净值客户在财富管理、健康保障、养老规划、医疗资源等方面的多元化需求,为客户提供专业的康养财富综合诊断。
2. 综合解决方案制定与销售:整合平安集团内外部资源,包括保险保障、年金规划、信托服务、高端养老社区、健康管理、医疗服务等,为客户量身定制并执行个性化的金融康养一体化解决方案。
3. 客户关系管理:建立并维护良好的客户关系,定期回访客户,了解客户需求的变化,提供持续的服务支持,动态优化康养金融方案。
4. 市场拓展与营销:通过线上线下渠道积极开拓客户资源,参与各类营销活动、客户沙龙,提升平安康养金融品牌影响力。
5. 跨部门协同合作:联动平安健康管理、养老社区运营、财富管理等部门,为客户提供从康养规划到落地服务的全流程无缝衔接。
6. 行业趋势研究:跟踪国内外康养产业政策、金融市场动态,持续学习前沿康养金融理念,保持专业服务领先性。

任职要求

1. 教育背景:本科及以上学历,金融学、经济学、保险学、医学、护理学、老年学、市场营销、管理学等相关专业优先。
2. 专业资质:具备CFP、CFA、RFP、AFP、健康管理师、养老规划师等专业资质者优先。
3. 工作经验:通常要求有2年以上保险行业经验,或3年以上金融行业销售经验,或10年以上其他行业销售经验。
4. 技能与能力:具备良好的沟通能力、客户服务意识和团队合作精神,有较强的学习能力和责任心。

工作地点

上海市-浦东新区-源深路1088号1

认证资质

营业执照信息

职位发布者

雷女士/区域经理

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中国平安致力于成为国际领先的科技型个人金融生活服务集团。2019年,中国平安深入推进"金融+科技"、"金融+生态"战略转型,持续提升数据化经营能力,整体业绩及核心金融业务持续稳健增长,科技赋能成效显著,生态赋能效果初显,综合金融用户数、客户数、客均合同、客均利润均有明显增长。公司实现营业收入同比增长19.7%至11,688.67亿元。截至2019年底,公司个人客户数首次突破两亿,互联网用户量达5.16亿,全年新增客户数3,657万,其中40.7%来自集团五大生态圈的互联网用户。中国平安始终践行"金融为实体经济服务"的精神,坚持把实体经济服务作为出发点和落脚点,通过旗下的保险、银行、信托、金融科技等业务,把逾4万亿金融资源配置到经济社会发展的重点领域和薄弱环节,包括通过保险保障、提供贷款、债权股权计划、普惠金融等多种方式,全面助力实体经济发展。凭借全球领先的创新科技,中国平安将科技深度运用于金融主业中,助力降本增效、风险管控,打造优质产品和极致服务体验,提升客户口碑。与此同时,平安将领先科技广泛应用在金融、医疗及智慧城市等领域,全面支撑"金融服务、医疗健康、汽车服务、房产服务、智慧城市"五大生态圈建设。在企业社会责任方面,平安深化可持续发展理念,MSCI ESG评级连续两次调高至A级,打造AI-ESG平台赋能责任投资,截至2019年12月末,公司责任投资规模达9,544.49亿元,可持续保险金额达121.21万亿元,绿色信贷年度授信总额590.56亿元。同时,平安积极响应国家脱贫攻坚战的号召,推进"三村扶贫工程"项目,累计提供专项扶贫资金249.05亿元。面对新冠肺炎疫情,平安第一时间推出保险保障、医疗支持、对外捐赠等多重支持举措,提供的物资及现金捐赠总额超1.75亿元。2020年,中国平安品牌价值持续提升,名列美国《财富》“世界500强企业”第21位,居全球金融企业第2位,《福布斯》全球上市公司2000强第7位,BrandZ™全球品牌价值100强第38位,蝉联全球保险品牌第1位。
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