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职位描述
健康管理师
保险
银行
投资/融资
岗位职责
1. 客户需求分析与规划:深入了解中高净值客户在财富管理、健康保障、养老规划、医疗资源等方面的多元化需求,为客户提供专业的康养财富综合诊断。
2. 综合解决方案制定与销售:整合平安集团内外部资源,包括保险保障、年金规划、信托服务、高端养老社区、健康管理、医疗服务等,为客户量身定制并执行个性化的金融康养一体化解决方案。
3. 客户关系管理:建立并维护良好的客户关系,定期回访客户,了解客户需求的变化,提供持续的服务支持,动态优化康养金融方案。
4. 市场拓展与营销:通过线上线下渠道积极开拓客户资源,参与各类营销活动、客户沙龙,提升平安康养金融品牌影响力。
5. 跨部门协同合作:联动平安健康管理、养老社区运营、财富管理等部门,为客户提供从康养规划到落地服务的全流程无缝衔接。
6. 行业趋势研究:跟踪国内外康养产业政策、金融市场动态,持续学习前沿康养金融理念,保持专业服务领先性。
任职要求
1. 教育背景:本科及以上学历,金融学、经济学、保险学、医学、护理学、老年学、市场营销、管理学等相关专业优先。
2. 专业资质:具备CFP、CFA、RFP、AFP、健康管理师、养老规划师等专业资质者优先。
3. 工作经验:通常要求有2年以上保险行业经验,或3年以上金融行业销售经验,或10年以上其他行业销售经验。
4. 技能与能力:具备良好的沟通能力、客户服务意识和团队合作精神,有较强的学习能力和责任心。
工作地点
上海市-浦东新区-源深路1088号1
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认证资质
营业执照信息
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