工作内容:
1.对营业部高端客户提供一对一的投资理财服务,帮助客户确定理财目标,为客户量身定制投资组合管理建议和理财规划建议,并向客户阐述制订的投资方案,根据投资方案与客户充分沟通,达成一致;
2.发行投顾产品并组织产品路演、内部交流等活动;
3.参与所在区域安排的对外投资咨询活动;
4.配合公司、北京区域战略,编写专业性文稿,参与授课,提供专业支持;
5、充分运用公司提供的产品和服务并根据“适当性原则”为客户提供相关产品和咨询服务,同时完成适当产品的销售;
6.对所管辖的投资顾问进行日常管理、培训;公司会提供各类投顾展业平台,做到市场实时点评、网络视频直播、盘后信息整理、文章发布。
任职条件:
1、需具有证券从业资格证及基金从业资格证,兼有投资顾问资格、AFP、CFA、CFP证书者优先录用;
2、本科及以上学历,金融行业1-3年以上工作经验,有充足的高端客户资源和金融行业人脉,曾在证券公司、信托公司、银行、财富管理机构等从事过财富管理工作、有市场营销工作经验优先;
3、具备良好的职业道德和专业素质,无违法违规记录,具有一定的客户开发和服务经验;
4、具有较强的专业水平和不断学习、独立思考和能力,具有高度的责任心和保密意识;
5、熟悉金融行业和各类金融产品,有良好的组织管理、市场拓展及沟通能力;
6、熟悉技术分析、宏观分析等相关知识,具备较高的市场认知度;
7、清晰的语言表达能力,扎实的文字功底,能够撰写文案和报告;
8、有客户资源者优先。