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证券投资顾问

1.2-2万
  • 北京朝阳区
  • 1-3年
  • 本科
  • 全职
  • 招1人

职位描述

股票市场基金市场投资分析证券从业资格证基金从业资格证证券投资咨询资格证金融业银行基金证券/期货
工作内容:
1.对营业部高端客户提供一对一的投资理财服务,帮助客户确定理财目标,为客户量身定制投资组合管理建议和理财规划建议,并向客户阐述制订的投资方案,根据投资方案与客户充分沟通,达成一致;
2.发行投顾产品并组织产品路演、内部交流等活动;
3.参与所在区域安排的对外投资咨询活动;
4.配合公司、北京区域战略,编写专业性文稿,参与授课,提供专业支持;
5、充分运用公司提供的产品和服务并根据“适当性原则”为客户提供相关产品和咨询服务,同时完成适当产品的销售;
6.对所管辖的投资顾问进行日常管理、培训;公司会提供各类投顾展业平台,做到市场实时点评、网络视频直播、盘后信息整理、文章发布。
任职条件:
1、需具有证券从业资格证及基金从业资格证,兼有投资顾问资格、AFP、CFA、CFP证书者优先录用;
2、本科及以上学历,金融行业1-3年以上工作经验,有充足的高端客户资源和金融行业人脉,曾在证券公司、信托公司、银行、财富管理机构等从事过财富管理工作、有市场营销工作经验优先;
3、具备良好的职业道德和专业素质,无违法违规记录,具有一定的客户开发和服务经验;
4、具有较强的专业水平和不断学习、独立思考和能力,具有高度的责任心和保密意识;
5、熟悉金融行业和各类金融产品,有良好的组织管理、市场拓展及沟通能力;
6、熟悉技术分析、宏观分析等相关知识,具备较高的市场认知度;
7、清晰的语言表达能力,扎实的文字功底,能够撰写文案和报告;
8、有客户资源者优先。
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工作地点

朝阳区恒泰证券股份有限公司(北京东三环中路证券营业部)

职位发布者

王女士/行政助理

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金融街集团控股的金融街证券(1476.HK)成立于1992年,是经中国证监会批准的综合性、全牌照证券公司,于2015年在香港上市。公司在全国设有108家分支机构及7家分公司,业务范围涵盖经纪及财富管理、资产管理、资产证券化、资本中介、资产托管、自营交易等全牌照业务。公司同时拥有恒泰长财证券、恒泰期货、恒泰资本投资、恒泰先锋投资四家全资子公司,并控股新华基金,业务覆盖股权承销保荐、债券承销、新三板推介挂牌、期货经纪、期货交易咨询、私募投资基金、另类投资和公募基金管理等业务。公司坚持稳中求进、以进促稳,坚持轻重资本业务相结合的发展道路;形成以北京、内蒙古和东北三地为核心展业区域,开展股权债权融资、资产管理、财富管理、财务顾问等业务,服务三地实体经济发展,力争成为区域内有品牌优势和影响力的投资银行,为客户提供更加丰富、贴心的金融服务。
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