岗位职责:
1、维护及服务分公司存量客户,根据客户需求,提供资产配置方案和投资顾问服务;
2、负责互联网引流客户的回访,通过回访挖掘客户投资需求,对客户进行维护及适度营销;
3、开发拓展新客户、新业务,提供证券财富管理服务,完成金融产品销售及各类业务指标;
4、在分公司开展的投教及投资报告会活动中负责担任讲师,客观、专业、审慎发表观点,解读市场,提供建议,塑造服务品牌,提升客户粘性;
5、组织参与内部人员培训,助力营销团队提升专业知识与服务能力;
6、负责自主或团队合作研发,生产投资顾问产品,推动投资顾问产品/服务签约,实现投顾业务创收,助力客户资产保值增值;
7、协助分公司承揽投行,债券融资等机构业务;
8、分公司交办的其他工作。
任职资格:
1、本科及以上学历,40周岁(含)以下;
2、具有2年及以上证券行业工作经验,有零售及高净值客户服务经验者优先;
3、具备证券、基金及投顾资格;
4、具备一定的投资研究能力,资产配置能力。