更新于 3月20日

家族办公室经理人

3-5万
  • 北京海淀区
  • 3-5年
  • 本科
  • 全职
  • 招1人

职位描述

KA大客户企业客户个人客户渠道销售区域销售网络销售银行咨询服务企业服务
工作职责
1. 负责高净值客户的开发与维护,深度挖掘客户家族财富管理需求,提供定制化的保险保障及资产配置方案。
2. 为客户提供全生命周期的家族财富服务,包括风险评估、传承规划、税务优化等专业咨询。
3. 协调公司内外部资源(如信托、法律、税务等),为客户落地综合解决方案,提升客户满意度与忠诚度。
4. 定期跟踪客户资产状况与需求变化,动态调整服务策略,达成销售目标与客户留存指标。
任职要求
1. 本科及以上学历,金融、保险、财富管理等相关专业优先。
2. 具备3年以上高净值客户服务或保险销售经验,熟悉家族财富管理的核心逻辑与保险产品体系。
3. 拥有较强的客户需求洞察能力与沟通谈判技巧,能独立完成复杂方案的设计与落地。
4. 具备良好的职业素养与服务意识,能建立并维护长期稳定的客户关系。
补充说明
1. 公司名称:太平人寿保险有限公司北京分公司
2. 公司行业:保险

工作地点

北京市-海淀区-西直门北大街52号

认证资质

营业执照信息

职位发布者

张女士/销售业务经理

三日内活跃
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公司Logo太平人寿保险有限公司北京分公司
太平人寿隶属于中国太平保险集团有限责任公司(以下简称“中国太平”),是国内中大型寿险企业之一。公司总部设在上海,注册资本100.3亿元,总资产超11600亿元,截至2024年8月末,已开设包括38家分公司在内的1380多家机构,服务网络基本覆盖全国。凭借稳健的财务表现,太平人寿连续九年获得惠誉国际“A+”财务实力评级。同时,公司已连续九年在中国保险行业协会公布的保险公司法人机构经营评价中,获评A类。中国太平是管理总部设在香港的中管金融企业,是我国历史上持续经营最为悠久的民族保险品牌。“十四五”时期,中国太平立足新发展阶段,贯彻新发展理念,服务构建新发展格局,按照“央企情怀、客户至上、创新引领、价值导向”的战略要求,积极服务国家战略和民生保障,促进“双循环”,维护“一国两制”和港澳长期繁荣稳定,践行“共享太平”发展理念,开启高质量发展新篇章,努力打造中国保险业最具价值成长的国际化现代金融保险集团。中国太平是管理总部设在香港的中管金融企业,是我国历史上持续经营最为悠久的民族保险品牌。近年来,在健康中国、积极应对人口老龄化等国家战略的指引下,中国太平遵循“央企情怀、客户至上、创新引领、价值导向”的战略要求,依托境内外保险专业优势,链接优质医康养产业资源,发起中国太平医康养生态联盟。通过布局“医、药、康、养”全产业链,搭建线上线下融合、境内境外融通,覆盖客户全生命周期的健康管理服务平台,打造涵盖大健康与大养老的“保险+”现代客户服务生态圈。太平人寿“医康养经理人”立足央企平台和医康养生态联盟,为客户提供以保险服务为核心的多元化、专业化、精细化医康养综合解决方案,实现“享老有社区、照护有资源、服务有平台、支付有保险”的“一站式”金融服务。
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