财富顾问

基本要求： 1. 具备证券从业资格和基金从业资格，有证券投资顾问资格优先；2. 学历要求为本科及以上；3.诚信正直、低调谦逊、艰苦奋斗，具备良好的道德品质；4. 具备券商经纪业务经验及知识积累，完善的金融产品配置理念，以实现交易和产品双轮驱动，具备线上线下结合的客户经营思路； 5. 具备银行、证券公司、基金公司等相关金融领域从业背景，具备开拓新客能力；6. 具备较强的沟通表达、业务学习、自我管理及团队协作能力。
岗位职责： 1、依托公司财富管理平台，为客户提供金融产品配置和二级市场交易等一站式服务，满足客户各类定制化需求，邀约客户参与线上线下客户活动，提升客户平台认知及粘性； 2、深度经营公司存量客户，拓展新客户，做好客户关系管理及投资者教育工作，在适当性原则下充分挖掘客户财富管理和资产配置需求； 3、积极参与公司安排的各项内、外部培训，及时掌握近期市场走势及热点时间，主动提升自身专业度及客户服务能力； 4、及时了解各阶段业务经营重点及策略，熟练运用各类金融工具，围绕公司业务发展导向，达成个人考核目标； 5、遵守各项合规制度及要求，合规执业、廉洁从业。