私人财富顾问

基本要求： 1. 具备证券从业资格和基金从业资格，有证券投资顾问资格优先；2. 学历要求为本科及以上；3.诚信正直、低调谦逊、艰苦奋斗，具备良好的道德品质；4. 熟悉各类金融产品知识,认可并有志于在金融行业长期发展； 5. 性格积极、热情，自信，出色的沟通及交流能力，善于建立关系；6. 具备银行、信托、及理财机构理财经理工作背景，具有2年以上服务高净值客户经验； 7. 有证券投顾资格、CFA/CFP等财富管理专业证书优先； 8. 有较强的合规及风险防范意识，遵守廉洁执业规范
工作职责： 1、开发并维护高净值个人、家族及企业客户，以客户为中心，与客户建立良好合作信任关系，完成年度业绩考核指标； 2、了解并发掘客户需求，为客户提供专业的资产配置建议并能够持续提供完善的投后服务，建立长远的服务关系； 3、宣传中金财富私人财富业务品牌，为潜在客户提供专业的投资咨询与顾问服务，促成产品销售及交易达成； 4、遵守各项法规及执业规范，合规执业，廉洁从业。