更新于 3月25日

养老规划师

1.5-3万
  • 南通崇川区
  • 1-3年
  • 大专
  • 全职
  • 招1人

职位描述

销售寿险个险产品面销/陌拜 保险养老/孤儿/看护社团/组织/社会保障
1. 需求分析: 深入了解客户的家庭结构、财务状况、退休目标及医疗需求,为客户提供一对一的养老规划咨询。
2. 方案定制: 依据客户需求,整合“资金+服务+资源”三位一体的理念,设计包含养老金储备、养老社区入住权益、医疗资源对接及财富传承的综合解决方案。
3. 产品销售与配置: 熟练运用年金险、增额终身寿险、养老目标基金等金融工具,协助客户落地执行养老规划方案。
4. 客户维护: 建立客户档案,定期进行保单检视与回访,根据客户家庭变化动态调整养老规划策略,建立长期信任关系。
5. 资源整合: 协助客户对接高端养老社区、医疗绿通、适老化改造等实体服务资源,提升客户体验。
任职要求:
1. 学历背景: 大专及以上学历,金融、保险、经济、老年服务与管理等相关专业优先。
2. 经验要求: 具有2年以上保险、银行理财、第三方财富管理或高端医疗行业经验者优先;持有CHFP(理财规划师)、RFP(美国注册财务策划师) 或CFP(国际金融理财师) 证书者优先。
3. 综合素质: 具备较强的共情能力与沟通表达能力,认同长期主义服务理念,有耐心,责任心强。
4. 职业素养: 诚实守信,具备良好的职业道德,无不良从业记录。
加分项:
· 熟悉高端养老社区运营模式。
· 拥有本地高净值客户资源或渠道资源。

工作地点

南通市-崇川区-姚港路2号鸿运大厦C座C座五楼

认证资质

营业执照信息

职位发布者

王女士/人事经理

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恒安标准人寿保险有限公司江苏分公司
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