理财顾问

4000-8000元

汉中汉台区
1-3年
本科
全职
招1人

理财咨询投资组合管理客户服务

岗位职责：

1、负责客户开发与拓展：通过各种渠道积极开拓金融市场，发掘潜在客户（包括高净值个人客户及机构客户），提升公司产品的市场覆盖面；

2、负责金融产品销售与配置：在充分了解客户适当性及需求的基础上，向适合的客户传递、推介金融产品；根据客户资产规模、风险偏好及投资目标，为其制定个性化的资产配置方案，推荐合适产品；

3、负责客户关系管理与服务：根据公司分级分类服务流程和规范，负责个人名下客户的维护与服务工作；定期回访客户，了解其财务状况变化及需求调整，及时解决客户问题，维护良好的信任关系；

4、客户维护与合规管理：负责个人名下客户维护工作；遵循投资者适当性管理、从业人员廉洁从业等要求，确保合规展业；

5、参加营销活动与业务协同：积极参加公司和分支机构组织的各项营销活动（如投资报告会、客户沙龙等），服从管理和工作分配；参与各类公司经营牌照范围内的业务协同工作；

6、投资咨询服务：如具备证券投资咨询（投资顾问）资格，应在充分了解客户适当性及需求的基础上，提供相关投资咨询服务；向客户传递由公司统一提供的研究报告及与证券投资、综合理财有关的信息；

任职资格：

1、本科及以上学历，金融、经济、财务、管理等相关专业优先；特别优秀者可适当放宽条件；

2、具有2年以上证券、银行、保险、信托等金融行业从业经验，有客户资源或渠道资源者优先；具备证券从业资格；

3、熟悉股票、基金、债券、保险等金融产品知识，具备独立分析市场和为客户提供资产配置建议的能力；具备良好的口头表达能力和产品推广能力；具备较强的合规意识及风险防范能力；

4、具备良好的沟通能力和团队合作精神，能够清晰、准确地向客户传达投资理念和产品信息，善于倾听客户需求，具备较强的客户服务意识；

5、品行良好，诚实守信，有强烈的责任心和良好的职业道德操守；无违法违规记录及不良从业记录。

汉中汉台区新天汉时代滨江-东门新天汉时代滨江3-1-1商铺开源证券

公司介绍

开源证券股份有限公司（简称“开源证券”）成立于1994年2月，注册资本46.14亿元。总部位于陕西省西安市，在北京、上海、深圳设立三大区域管理中心。下设91家分支机构，下辖长安期货、开源思创、深圳开源、前海开源4家控、参股子公司。目前已完成证券、基金、期货、私募股权投资等多业态金融控股布局，是拥有全业务牌照的全国性、综合性、创新型券商。