财富管理师

岗位使命
当下正处于家庭财富管理的关键窗口期，财富安全、稳健增值与有序传承已成为全民刚需。50、60后亟需实现财富安全交接与代际传承，70、80后正处于财富积累与家庭责任高峰期，人生不同阶段均需要专业力量守护财富底线。我们以专业为基石，为个人与家庭提供安全、稳健、可持续的财富管理方案，为企业主搭建风险隔离与资产避险体系，打造家庭财富压舱石，规划全生命周期现金流，让每一位客户都能守住财富、安稳人生、从容未来。
核心职责
1. 深度洞察客户财富现状与核心需求，为50/60后客户提供财富安全传承、资产保全方案，为70/80后客户提供财富积累、家庭保障与长期现金流规划服务
2. 结合客户年龄阶段、职业属性、家庭结构与财务状况，定制个性化、稳健型财富管理策略，实现资产保值增值与风险防控
3. 为企业主客户提供企业资产与家庭资产隔离规划、经营风险避险方案，构建家庭财富压舱石，筑牢家庭经济安全底线
4. 全周期陪伴客户进行财富管理，动态优化资产配置，覆盖子女教育、养老储备、医疗保障、退休生活等全场景现金流安排
5. 持续深耕财富管理、资产保全、税务规划、传承规划等专业领域，为客户提供长期、专业、靠谱的财富守护服务
任职要求
• 认同财富管理行业价值，具备高度责任心、诚信品质与客户至上的服务理念
• 善于沟通共情，能够精准理解不同年龄段、不同职业客户的财富痛点与规划需求
• 具备基础的金融、理财、资产配置认知，有财富管理、银行、保险、信托、财税等相关行业经验者优先
• 学习能力强，专业素养扎实，愿意以长期主义深耕财富管理赛道，为客户提供终身财富陪伴
• 逻辑清晰，做事稳健，秉持安全、稳健的财富管理理念，切实为客户守住财富、规划人生