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证券财富顾问
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职位描述
证券从业资格证
基金从业资格证
证券/期货
基金
银行
一、岗位职责
客户服务与客户管理
充分了解客户背景、投资需求及风险偏好,提供个性化服务。
向客户介绍公司及证券市场的基本情况,包括相关法律法规、证券投资知识、开户流程、交易规则、资金存取操作等。
负责客户资产的引进与维护,提升客户资产规模及活跃度。
业务开发与产品推广
开发新客户,拓展市场份额,完成分支机构下达的客户增长目标。
推广公司新业务(如融资融券、期货IB、港股通、股票期权等),确保合规前提下提升业务覆盖率。
根据客户适当性原则,向符合条件的客户推荐基金、信托等金融产品,并完成产品签约。
团队协作与合规管理
配合分支机构内部管理制度,规范业务流程,落实合规及风险管理要求。
完成分支机构交办的其他工作任务,包括但不限于市场活动组织、客户活动策划等。
学历要求大专及以上学历,若具有两年以上金融从业经验者可优先考虑。资格要求必须取得 证券从业资格 和 基金从业资格。工作经验优先选择具有 两年以上金融从业经验 的候选人(如银行、证券、基金等行业)。专业能力- 掌握广泛的客户服务技能,具备一定的投资分析能力;
- 熟悉证券市场相关法律法规及业务流程;
- 具备客户分类管理能力,能有效执行产品适当性原则。素质要求- 职业道德:诚实守信,无违法违规记录;
- 服务意识:以客户需求为导向,富有耐心与亲和力;
- 团队协作:具备良好的沟通能力及团队合作精神;
- 责任心:对工作认真负责,能承受一定压力。三、福利待遇
薪酬结构:底薪 + 绩效奖金 + 客户资产提成 + 业务推广奖励(具体比例根据公司政策确定)。
福利保障:
五险一金(按当地最高比例缴纳);
带薪年假、节日福利、定期体检;
职业培训体系(包括反洗钱、合规、产品知识等专项培训);
职业晋升通道(如向财富顾问团队长、机构业务团队长或管理层岗位发展)。
其他支持:
提供丰富的客户资源及业务支持系统;
定期业务交流会与行业资讯分享。
工作地点
景德镇乐平市中航证券(乐平营业部)
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中航证券有限公司(简称“中航证券”)是我国军工央企所属唯一证券公司,实际控制人为中国航空工业集团,是其下属金融平台重要成员单位。中航证券公司于2002年10月在江西注册成立,原名江南证券有限责任公司,2010年5月更名为中航证券有限公司。公司注册资本73.28亿元,证券业务资质齐全,业务范围覆盖全国22个省、直辖市及自治区。中航证券将“合规、诚信、专业、稳健”的文化理念和“航空报国、航空强国”的使命担当相融合,聚焦高质量发展的战略方向、服务新质生产力的发展导向、共同富裕的价值取向,打造军工、双碳、REITs三张名片,在特色化、差异化发展中扎实做好金融“五篇大文章”。
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