更新于 3月4日

金融理财规划师

1.5-3万
  • 杭州上城区
  • 1-3年
  • 本科
  • 全职
  • 招1人

职位描述

会议/会展销售渠道销售面销/陌拜个人客户KA大客户企业客户基金销售从业人员资格银行从业资格证证券从业资格证执行力强认真负责金融保险基金培训/辅导服务
作为与国同生的金融保险集团,副部级央企,在这里,您不再是简单的销售员,而是客户财富人生的“首席架构师”。
一、岗位职责:您将负责什么?
1. 客户需求分析:通过专业访谈,为个人、家庭及企业主进行全面的财务体检,精准识别其在资产配置、风险保障、退休规划、子女教育等方面的核心需求。
2. 方案定制与规划:基于客户需求,运用公司强大的产品库和资源,量身定制综合性、一体化的金融理财解决方案。
3. 专业咨询与服务:以客户利益为中心,提供专业、客观的金融产品咨询与配置服务,并负责方案的讲解、落实与长期跟踪。
4. 客户关系管理:建立并维护长期的客户信任关系,提供持续性的财务检视与调整建议,成为客户身边最可靠的金融顾问。
5. 个人品牌建设:持续学习,提升在金融、税务、法律等领域的专业度,在市场中打造您的个人专业品牌。
二、我们为什么选择您?—— 候选人要求
我们更看重您的潜力和品质,而非您过去的保险从业经验。
任职要求:
1.本科及以上学历(专业不限,金融、经济、管理类优先);
2.年龄25-45周岁,具备极强的学习能力、沟通能力及高度的责任心;
3.对金融理财行业有浓厚兴趣,认同长期主义和客户至上价值观;
4.拥有良好的团队协作精神和积极进取的心态。
三、我们承诺给您什么?—— 薪酬福利与发展
我们提供业内最具竞争力的回报体系,让您的付出获得远超期待的回报。
极具吸引力的薪酬模型:
1.有责底薪 + 高额绩效佣金 + 奖金:提供稳健的初期保障,让您无忧开启事业。
2.丰富的专项津贴:包括培训津贴、职级津贴、管理津贴等,多维激励。
3.上不封顶的收入潜力:您的收入完全与您的专业能力和努力程度成正比。
清晰的职业发展通道:
公司提供专业、管理、讲师三条晋升通道,每年4次晋升考核机会,路径清晰透明
我们为每条路径都设计了明确的晋升标准和赋能支持。
四、自由高效的工作模式
周末双休,享受所有国家法定节假日,无需全天坐班,上午固定时间学习培训后,时间可自由支配,高效工作
五、我们的核心优势:为什么选择我们?
顶尖的金融平台:我们隶属于世界500强的金融集团,为您提供全牌照的金融产品库和强大的品牌背书。 “未来领袖”培养体系:
阶段一:岗前赋能:脱产培训,从金融知识到实战技巧,助您从“小白”变身“专业人士”。
阶段二:实战陪练:入职后配备一对一资深导师,全程辅导
阶段三:持续进修:提供专业培训,费用由公司承担,支持您终身成长
优质的客户资源,让您专注于发挥专业价值
加入我们,您得到的不仅是一份工作,更是一个在金融行业受人尊敬的职业身份,和一个拥有无限可能的创业平台!

工作地点

杭州市上城区城星路59号东杭大厦6层,7层

职位发布者

李先生/总监

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公司Logo中国人寿保险股份有限公司杭州市分公司公司标签
相知多年,值得托付中国人寿保险股份有限公司是国内寿险行业的龙头企业,总部位于北京,注册资本282.65亿元人民币。作为《财富》世界500强和世界品牌500强企业——中国人寿保险(集团)公司的核心成员,公司以悠久的历史、雄厚的实力、专业领先的竞争优势及世界知名的品牌赢得了社会广泛客户的信赖,始终占据国内保险市场领导者的地位,被誉为中国保险业的“中流砥柱”。历史悠久中国人寿的前身是国内首家经营寿险业务的企业,肩负中国寿险业探索者和开拓者的重任。在长期发展历程中,积累了丰富的经营管理经验,拥有一支稳定的专业化管理团队,深谙国内寿险市场经营之道。2003年12月17和18日,中国人寿保险股份有限公司分别在纽约和香港上市。2007年1月9日,中国人寿保险股份有限公司回归国内A股上市,自此公司成为国内首家“三地上市”的金融保险企业。实力雄厚经过长期的发展和积淀,中国人寿拥有比肩全球的雄厚实力。截至2015年,中国人寿保险(集团)公司已连续十三年入选《财富》“世界500强”。作为中国人寿保险(集团)公司的核心成员单位,截至2015年12月31日,中国人寿保险股份有限公司总资产达人民币24,483.15亿元,位居国内寿险行业榜首。2015年公司营业收入为5,113.67亿元,同比增长14.7%。2015年公司保费收入3,623.01亿元,市场份额约为23%,继续占据寿险市场主导地位;2015年底公司总市值达1,149.21亿美元,位居全球上市保险公司第二位。品牌卓越中国人寿一直致力于打造世界一流的金融保险品牌,通过长期持续的品牌建设,中国人寿跻身世界知名强势品牌行列,品牌价值和品牌影响力不断提升。根据世界品牌实验室(World Brand Lab)发布的2015年(第十二届)《中国500最具价值品牌》排行榜,中国人寿蝉联中国500最具价值品牌第5位,品牌价值达人民币1822.72亿元,比去年上升了77.36亿元,在保险行业中继续位居首位。专业领先中国人寿保险股份有限公司在寿险行业始终保持专业领先的竞争优势。公司拥有强大的产品研发与创新能力,不断丰富保险产品和服务的内涵。公司的投资运作高度专业化,是国内大型机构投资者之一,并通过控股的中国人寿资产管理有限公司成为中国首屈一指的保险资产管理者。2015年公司投资资产达人民币22,878.00亿元,较2014年底增长8.9%。公司致力于构建新一代信息技术体系,依托先进IT技术培育公司一流的经营管理能力、风险管控能力和客户服务能力。公司厚积薄发的竞争优势在市场上占据先机,市场份额连年位居首位。中国人寿保险股份有限公司向个人及团体提供人寿、年金、健康和意外伤害保险产品,涵盖生存、养老、疾病、医疗、身故、残疾等多种保障范围,全面满足客户在人身保险领域的保险保障和投资理财需求。截至2015年12月31日,公司拥有约2.16亿份有效的长期个人和团体人寿保险单、年金合同及长期健康险保单,同时亦提供个人、团体意外险和短期健康险保单和服务。中国人寿保险股份有限公司秉持“诚实守信、客户至上”的服务理念,依托覆盖全国城乡的服务网络,致力于为社会广泛的大众提供优质的保险产品和服务。专业高效的95519客户服务专线、安全快捷的企业互联网站、97.9万名保险营销员、4.5万名团险销售人员、5.6万个银行保险渠道销售代理网点及13.1万名银行保险渠道销售人员使本公司成为客户身边贴近的寿险服务商。公司运用国际领先的信息技术,拓展电话、网络、邮件等电子化销售渠道,满足了客户对保险产品多渠道的购买需求。中国人寿保险股份有限公司推行“机制引才、制度用才、培训育才、环境留才”的人才强司战略,坚持“以人为本、德才兼备”的人才理念,着力培养素质优良、与国际一流寿险公司需要相匹配的员工队伍。重要荣誉《福布斯》(“Forbes”) 2015年《福布斯》“全球上市公司2000强”第37位《财富》中文版“2015年中国500强排行榜”第13位和讯网、中国证券市场研究设计中心(SEEC)“2015年度第十三届中国财经风云榜”“2015年度最值得信赖寿险公司”香港上市公司商会、香港浸会大学公司管治与金融政策研究中心“香港公司管治卓越奖”“2015年BrandZ全球最具价值品牌百强榜”第62位“2015年金龙奖年度最佳上市保险公司”“2015年中国最佳上市公司”“2015年金鼎奖年度综合实力最佳保险公司”
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