为个人 / 家庭提供全生命周期、一站式养老综合解决方案的专业顾问,核心是帮客户实现 “老有所养、老有所医、老有所乐、老有所安”。
岗位职责:
1、养老目标访谈:明确客户退休年龄、生活品质、养老地点(居家 / 社区 / 机构)、医疗 / 护理需求、财富传承意愿等;
2、财务状况诊断:通过深度沟通,理解客户在家庭财务安全、健康保障、资产规划等方面的潜在风险与核心需求。 ;
3、基于专业知识和产品工具库,量身定制综合性风险管理与财务规划方案,并清晰呈现其逻辑与价值。
4、 资金规划:制定养老金储备策略(社保 / 年金 / 基金 / 保险组合)、投资配置、税务优化、医疗险配置。
5、长期关系维护:作为客户的长期专属顾问,定期检视规划,伴随人生阶段变化提供持续的建议与服务。
6、为客户提供全方位的理财咨询和服务,包括财务规划、投资组合管理、风险评价等。
7、跟进客户投资需求和市场情况,及时调整投资方案,实现客户个人财务目标。
我们期待的伙伴,通常具备这些特质:
1、拥有强烈的同理心与真诚的助人意愿。
2、具备良好的学习与逻辑分析能力,不抗拒钻研条款与框架。
3、追求个人职业发展与收入成长的直接关联,认同“专业创造价值”。
4、有自律性和目标感,能在相对自主的工作节奏中保持高效。
过往经验不限,销售、客服、教育、咨询、行政管理等背景均有成功转型先例。
薪资待遇:
1、底薪:6k-9K+阶梯提成(上不封顶)+推荐奖金+季度绩效奖
2、弹性工作制:(8:30-9:30)其余时间自由安排;