更新于 5月6日

私行金融顾问

2-3万
  • 温州 鹿城区
  • 3-5年
  • 本科
  • 全职
  • 招2人

职位描述

个人客户
岗位职责:
1、承接维护分行私行客户,建立和维护高净值客户群,保持客户资产规模并取得增长,增加营收、提高客户忠诚度;
2、通过MGM和自拓增加私行客户,促进潜力客户升级;
3、以客户为中心,不断挖掘和满足客户需求,为客户提供个性化的投资建议、财富分析和规划,做好客户的风险偏好、财务状况评估,向客户推荐合适的产品;
4、全方面满足客户需求,开展交叉销售,以资产配置方式向客户销售银行和集团各子公司金融产品,促进客户升级;
5、积极配合和参与私行团队管理,避免业务冲突,提供合理化建议,保持积极向上的团队氛围;
6、贯彻合规及风控制度要求,确保团队有品质的持续经营,协调处理客户投诉。
任职资格:
1、本科及以上学历;
2、从事理财投资、理财经理5年以上工作经验,有私行理财经验者优先;
3、熟悉银行产品,服务营销能力强,持有AFP、CFP等理财专业证照者优先;
追求卓越、具有商业敏感性、沟通协调能力强,遵纪守法、合规意识强。

工作地点

工作地点
鹿城区温州合众大厦
位置图标
完善简历

公司信息

平安银行股份有限公司温州分行

已上市 · 500-999人 · 银行 已审核 已审核

9 个在招职位

公司介绍

平安银行是中国首家公开上市的全国股份制银行,2021年全球银行品牌价值第27位。平安银行温州分行成立于1999年4月,目前下辖22家网点,覆盖温州市区、瑞安、塘下、苍南、龙港、乐清、永嘉、平阳、文成等。2021年11月分行本部喜迎乔迁至鹿城区南汇街道市府路168号合众大厦裙楼1--4层。

工商信息

企业名称 平安银行股份有限公司温州分行
企业类型 股份有限公司分公司(上市、国有控股)
法人代表 颜恒
经营状态 存续
成立时间 1999-04-13
注册资本 -
查看全部信息

认证资质

营业执照信息

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