更新于 6月5日

高级财务规划师

1.9-3.5万
  • 北京 朝阳区
  • 呼家楼
  • 10年以上
  • 本科
  • 全职
  • 招1人

职位描述

面销/陌拜电话销售会议/会展销售KA大客户个人客户财务/审计/税务证券/期货投资与资产管理
岗位职责:
1. 提供专业的财务规划服务,根据客户需求制定合适的财务安全规划方案
2. 定期与客户进行财务规划方案的回顾与调整,确保方案的适用性
3. 协助客户进行理财产品的选择和资产配置
4. 跟进金融市场动态,为客户的财务规划提供市场信息参考
岗位要求:
1. 本科及以上学历,金融、经济、财务等相关专业背景
2. 持有相关金融规划专业资格证书,如/AFP、CFP等
3. 具备3年以上的金融行业工作经验,有保险、基金、银行等金融机构工作经验者优先
4. 良好的沟通能力和客户服务意识,能够有效处理客户咨询和反馈
5. 熟悉国家相关金融政策和法律法规

工作地点

工作地点
北京朝阳区财富金融中心33层
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公司信息

公司介绍

中美联泰大都会人寿保险有限公司(以下简称“大都会人寿”)是由美国大都会集团下属公司和上海联和投资有限公司合资组建而成。凭借美国大都会集团在保险业的丰富经验以及上海联和投资有限公司对中国市场的深刻认识,大都会人寿致力于为中国消费者提供值得信赖和专业的保险方案。大都会人寿通过顾问行销、银行保险、直效行销及数字营销等多元渠道,为全国各地超过二十个城市的消费者提供人寿、健康、意外伤害及年金保险产品等保险服务。如需了解更多大都会人寿的信息,请登录公司官方网站 www.metlife.com.cn。 中方股东 上海联和投资有限公司作为上海市国资委下属的国有独资投资公司,始终围绕“战略新兴产业投融资平台”、“科创成果转化孵化功能平台”两大定位,重点聚焦信息技术、能源和智能制造、生命健康、现代服务等领域,在推动战略性新兴产业发展,加快前沿科技成果转化等方面充分发挥了引领作用,成为国资国企参与上海科创中心建设的重要平台。 美方股东 MetLife, Inc.(NYSE: MET)是全球最大的人寿保险公司之一,旗下拥有众多分公司和联营公司(“大都会人寿”),提供保险、年金、员工福利和资产管理,以帮助个人和机构客户应对瞬息万变的世界。大都会人寿成立于 1868 年,目前在全球超过 40 个市场开展业务,在美国、日本、拉丁美洲、亚洲、欧洲及中东占据着领先的地位。如需了解更多信息,请访问 www.metlife.com。

工商信息

企业名称 中美联泰大都会人寿保险有限公司北京分公司
企业类型 内资分公司
法人代表 庞冠尧
经营状态 存续
成立时间 2010-11-16
注册资本 -
查看全部信息

认证资质

营业执照信息

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