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寿险理财规划师

1.2-2.4万
  • 北京朝阳区
  • 呼家楼
  • 经验不限
  • 大专
  • 全职
  • 招999人

职位描述

渠道销售KA大客户企业客户个人客户保险投资/融资信托
1. 职位定位
为个人及家庭客户提供全方位保险规划服务的专业人员,是客户风险管理的核心伙伴。
2. 职位描述
• 深度挖掘个人及家庭客户的保险需求,结合客户年龄、收入结构、家庭责任等因素,制定涵盖健康保障、子女教育金储备、养老规划等维度的个性化保险方案;
• 依托公司数字化平台及线下资源开拓新客户,通过专业服务建立长期信任关系,负责保单承保、续期提醒、保全办理及理赔协助等全流程服务;
• 积极参与团队组织的产品培训、案例研讨及技能提升活动,定期复盘服务流程,持续优化专业服务能力。
3. 任职资格
• 年龄25-45周岁,大专及以上学历,学信网可查,金融、市场营销、经济管理相关专业优先;
• 具备良好的沟通表达能力、逻辑分析能力及客户服务意识,有销售、客服或客户关系维护经验者优先;
• 持有《保险代理从业人员资格证书》(无证书者,公司将提供系统培训及考试协助);
• 自律性强,具备积极的进取心、目标导向意识及较强的抗压能力,能适应弹性工作模式。

工作地点

北京朝阳区财富金融中心33层

认证资质

营业执照信息

职位发布者

李娜/销售经理

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公司Logo中美联泰大都会人寿保险有限公司北京分公司
中美联泰大都会人寿保险有限公司(以下简称“大都会人寿”)是由美国大都会集团下属公司和上海联和投资有限公司合资组建而成。凭借美国大都会集团在保险业的丰富经验以及上海联和投资有限公司对中国市场的深刻认识,大都会人寿致力于为中国消费者提供值得信赖和专业的保险方案。大都会人寿通过顾问行销、银行保险、直效行销及数字营销等多元渠道,为全国各地超过二十个城市的消费者提供人寿、健康、意外伤害及年金保险产品等保险服务。如需了解更多大都会人寿的信息,请登录公司官方网站 www.metlife.com.cn。中方股东上海联和投资有限公司作为上海市国资委下属的国有独资投资公司,始终围绕“战略新兴产业投融资平台”、“科创成果转化孵化功能平台”两大定位,重点聚焦信息技术、能源和智能制造、生命健康、现代服务等领域,在推动战略性新兴产业发展,加快前沿科技成果转化等方面充分发挥了引领作用,成为国资国企参与上海科创中心建设的重要平台。美方股东 MetLife, Inc.(NYSE: MET)是全球最大的人寿保险公司之一,旗下拥有众多分公司和联营公司(“大都会人寿”),提供保险、年金、员工福利和资产管理,以帮助个人和机构客户应对瞬息万变的世界。大都会人寿成立于 1868年,目前在全球超过 40个市场开展业务,在美国、日本、拉丁美洲、亚洲、欧洲及中东占据着领先的地位。如需了解更多信息,请访问 www.metlife.com。
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