更新于 1月4日

家庭理财规划师

8000-16000元

西安碑林区
1-3年
本科
全职
招8人

同事很nice
氛围活跃
工作环境好
团队执行强
人际关系好
交通便利
实力大公司
准时发工资

KA大客户会议/会展销售个人客户

岗位职责：
1. 为客户提供专业的家庭财务规划和咨询服务，根据客户需求制定养老、医疗、子女教育、财富管理等解决方案。
2. 定期与客户进行财务状况回顾，调整理财规划以符合客户的生活和财务变化。
3. 跟踪研究金融市场动态，为理财方案的制定和调整提供依据。
4. 维护客户关系，确保客户获得高质量的理财服务体验。
岗位要求：
1. 具备金融、经济等相关专业背景，熟悉各类金融产品和服务。
2. 持有相关理财规划师资格证书，有实际家庭理财规划经验。
3. 具备良好的沟通能力和客户服务意识，能够有效地与客户沟通。
4. 具备较强的学习能力和研究精神，能够及时掌握金融市场动态。

西安碑林区开成大厦

公司介绍

　　泰康人寿保险有限责任公司（下文称泰康人寿）是泰康保险集团旗下从事人身保险业务的子公司，总部位于北京，公司注册资本30亿元，连续十三年荣登“中国企业500强”。泰康人寿在全国设有北京、上海、湖北、广东、山东、西藏等36家分公司，覆盖中国大陆所有省级行政单位。各级机构超过4200家，代理人近60万人，规模保费超1300亿元。泰康人寿、泰康养老与泰康在线累计服务客户1.83亿人，累计理赔客户1461万人次，累计支付理赔金额258亿元，承担风险保额近50万亿元。泰康人寿始终坚持“市场化、专业化、规范化、国际化”理念，依托“活力养老、高端医疗、卓越理财、终极关怀”四位一体的商业模式，专注提供保险服务。致力于成为最具亲和力、最受市场青睐的大型人寿保险公司，让保险更安心、更便捷、更实惠，让人们更健康、更长寿、更富足，让泰康成为人们幸福生活的一部分。泰康人寿以客户需求为导向，通过覆盖全国、深入县乡的经营网络以及完善的个人保险、银行保险、团体保险、电话销售及经纪代理全渠道，为个人及家庭提供全方位的人身保障和投资理财产品与服务。泰康人寿积极丰富产品线，无论是针对少儿、女性、高净值人群的不同细分市场，还是针对健康、医疗、意外、养老、年金等多层面的需求，均有相应的产品可以满足客户。泰康人寿不断创新，成为行业标签。业内领先实行对新契约保单开展“100%电话回访”，后成为行业服务标准；在中资寿险公司中领先引入内涵价值体系；金融业领先引入首席制和独立董事制度，开启法人治理结构国际化；业内领先推出“家庭保障计划”及“抗击SARS专项保险”等。泰康人寿秉持“分享成功，奉献社会”的企业精神与公益理念，践行企业公民责任。每次重大灾害面前都挺身而出，与国家共渡难关；并向国庆60周年群众游行队伍捐赠保额200多亿元保险。目前，泰康保险集团及陈东升董事长个人累计捐赠额已达3.5亿元。泰康人寿将在科学决策、规范管理和稳健经营的前提下，充分发挥保险经济补偿、资金融通和社会管理功能，实现客户、员工、股东和社会的互利共赢，并以此促进国民经济发展和社会和谐稳定。