致拥有金融行业积淀、寻求职业突破的您:
您在银行、证券、信托等领域的多年深耕,已积累了对金融产品的深刻理解、对客户需求的敏锐洞察,以及专业的服务素养。这些能力,正是综合金融时代最宝贵的资产。
中国平安依托全金融牌照与科技生态,为您打造一个能力复用、资源延续、价值提升的职业新平台。我们推出“综合金融客户经理·优才计划”,面向具备金融同业经验的您,提供专属培养与快速成长通道,助您将过往积累转化为更广阔的职业可能。
岗位核心价值
作为综合金融客户经理,您将定位为高净值客户与大众家庭的专属金融管家,运用平安“保险+银行+信托+证券+医疗+养老”的综合金融生态,为客户提供涵盖资产配置、风险管理、财富传承、税务筹划、健康养老在内的一站式解决方案。
这份事业的核心在于:您过往的专业积累将得到充分复用,同时通过平安的综合平台,实现从单一产品专家向全方位财富管家的跃迁。
岗位职责
- 客户关系维护与开发
负责现有客户的深度经营与关系维护,同时通过圈层经营、渠道合作、客户转介绍等方式拓展新客户,建立长期稳定的客户资源池;
- 需求分析与财务诊断
运用专业的财务规划工具,全面评估客户在资产增值、风险保障、子女教育、退休规划、财富传承等方面的核心诉求,出具专业的财务诊断报告;
- 综合金融方案设计
依托平安多元化的金融产品体系(涵盖保险、理财、基金、信托、存款、贷款、信用卡等),为客户量身定制个性化的综合金融解决方案,满足客户全生命周期需求;
- 交叉销售与业务协同
协同平安银行、平安证券、平安信托、平安健康等子公司资源,推动跨板块业务联动,实现客户价值的深度开发;
- 持续服务与动态管理
建立客户服务档案,定期进行资产检视与方案回顾,根据客户家庭状况与市场环境变化,动态调整资产配置建议;
- 合规经营与风险把控
严格遵守金融监管要求与公司合规制度,确保业务经营的规范性与专业性,维护客户合法权益。
我们为金融同业人才提供的专属价值
1. 能力快速复用,经验直接转化
- 专业能力平移:您掌握的客户需求分析、资产配置理念、产品对比能力、风险识别意识,将在综合金融平台得到充分发挥;
- 金融思维升级:从单一金融板块向“银保证+医养”综合生态拓展,全面提升财富管理视野;
- 资质认证衔接:持有AFP/CFP/CFA/银行从业/证券从业/基金从业等证书者,可直接纳入专业人才库,享受相应支持。
2. 资源有效延续,客群持续经营
- 合规客户承接:符合条件的优秀人才,可申请合规的存量客户资源支持,助力平稳过渡;
- 圈层经营支持:提供高端市场活动、私享沙龙、专家讲座等资源,助您快速链接目标客群;
- 综合工具赋能:配备先进的客户管理系统与财富规划工具,提升服务效率与专业呈现。
3. 专属培养通道,加速职业成长
- 优才专属培训:针对同业背景定制进阶课程,聚焦综合金融方案设计与高客经营策略;
- 高端导师带教:匹配资深私人财富专家一对一辅导,缩短适应期,快速进入专业状态;
- 快速晋升机制:表现优异者可纳入储备管理人才库,优先获得团队组建与发展支持。
4. 有竞争力的薪酬与同业尊享支持
- 同业专属津贴:根据过往职级与专业资质,提供更具竞争力的新人津贴与财务支持;
- 收入结构:底薪 + 绩效提成 + 年度奖金 + 超额激励 + 管理津贴(团队发展阶段);
- 福利保障:涵盖商业保险、企业年金、健康体检、带薪休假等全方位福利。
任职要求
- 基础条件:年龄25-45周岁,本科及以上学历(优秀者可适当放宽);
- 同业背景:具备银行、证券、信托、基金、保险等金融行业从业经验,熟悉金融产品与客户经营;
- 专业素养:持有银行从业、证券从业、基金从业、AFP/CFP/CFA等证书者优先;
- 综合能力:具备良好的客户沟通能力、需求分析能力与学习意愿,认同长期主义与专业致胜理念。
关于中国平安
中国平安致力于成为国际领先的科技型个人金融生活服务集团,拥有超过2.3亿个人客户,构建了“金融+科技”“金融+生态”的独特优势。平安人寿、平安银行、平安信托、平安证券、平安健康等子公司深度协同,为综合金融客户经理提供广阔的资源平台与专业背书。
在这里,您将服务的是最具活力的中国家庭,解决的是真实复杂的财富命题,收获的是可持续积累的专业价值和职业成就。
如果您渴望:
- 将多年金融积淀转化为更广阔的职业可能;
- 从单一金融领域走向综合财富管理舞台;
- 立足顶级平台,服务塔尖人群与万千家庭……
欢迎加入中国平安,让我们一同定义财富管理的未来。