更新于 3月6日

综合金融客户经理

1-2万
  • 天津河西区
  • 经验不限
  • 本科
  • 全职
  • 招2人

职位描述

KA大客户企业客户个人客户电话销售网络销售 面销/陌拜银行保险基金
致拥有金融行业积淀、寻求职业突破的您:

您在银行、证券、信托等领域的多年深耕,已积累了对金融产品的深刻理解、对客户需求的敏锐洞察,以及专业的服务素养。这些能力,正是综合金融时代最宝贵的资产。

中国平安依托全金融牌照与科技生态,为您打造一个能力复用、资源延续、价值提升的职业新平台。我们推出“综合金融客户经理·优才计划”,面向具备金融同业经验的您,提供专属培养与快速成长通道,助您将过往积累转化为更广阔的职业可能。


岗位核心价值
作为综合金融客户经理,您将定位为高净值客户与大众家庭的专属金融管家,运用平安“保险+银行+信托+证券+医疗+养老”的综合金融生态,为客户提供涵盖资产配置、风险管理、财富传承、税务筹划、健康养老在内的一站式解决方案。

这份事业的核心在于:您过往的专业积累将得到充分复用,同时通过平安的综合平台,实现从单一产品专家向全方位财富管家的跃迁。


岗位职责
  • 客户关系维护与开发
    负责现有客户的深度经营与关系维护,同时通过圈层经营、渠道合作、客户转介绍等方式拓展新客户,建立长期稳定的客户资源池;
  • 需求分析与财务诊断
    运用专业的财务规划工具,全面评估客户在资产增值、风险保障、子女教育、退休规划、财富传承等方面的核心诉求,出具专业的财务诊断报告;
  • 综合金融方案设计
    依托平安多元化的金融产品体系(涵盖保险、理财、基金、信托、存款、贷款、信用卡等),为客户量身定制个性化的综合金融解决方案,满足客户全生命周期需求;
  • 交叉销售与业务协同
    协同平安银行、平安证券、平安信托、平安健康等子公司资源,推动跨板块业务联动,实现客户价值的深度开发;
  • 持续服务与动态管理
    建立客户服务档案,定期进行资产检视与方案回顾,根据客户家庭状况与市场环境变化,动态调整资产配置建议;
  • 合规经营与风险把控
    严格遵守金融监管要求与公司合规制度,确保业务经营的规范性与专业性,维护客户合法权益。
我们为金融同业人才提供的专属价值
1. 能力快速复用,经验直接转化
  • 专业能力平移:您掌握的客户需求分析、资产配置理念、产品对比能力、风险识别意识,将在综合金融平台得到充分发挥;
  • 金融思维升级:从单一金融板块向“银保证+医养”综合生态拓展,全面提升财富管理视野;
  • 资质认证衔接:持有AFP/CFP/CFA/银行从业/证券从业/基金从业等证书者,可直接纳入专业人才库,享受相应支持。
2. 资源有效延续,客群持续经营
  • 合规客户承接:符合条件的优秀人才,可申请合规的存量客户资源支持,助力平稳过渡;
  • 圈层经营支持:提供高端市场活动、私享沙龙、专家讲座等资源,助您快速链接目标客群;
  • 综合工具赋能:配备先进的客户管理系统与财富规划工具,提升服务效率与专业呈现。
3. 专属培养通道,加速职业成长
  • 优才专属培训:针对同业背景定制进阶课程,聚焦综合金融方案设计与高客经营策略;
  • 高端导师带教:匹配资深私人财富专家一对一辅导,缩短适应期,快速进入专业状态;
  • 快速晋升机制:表现优异者可纳入储备管理人才库,优先获得团队组建与发展支持。
4. 有竞争力的薪酬与同业尊享支持
  • 同业专属津贴:根据过往职级与专业资质,提供更具竞争力的新人津贴与财务支持;
  • 收入结构:底薪 + 绩效提成 + 年度奖金 + 超额激励 + 管理津贴(团队发展阶段);
  • 福利保障:涵盖商业保险、企业年金、健康体检、带薪休假等全方位福利。
任职要求
  • 基础条件:年龄25-45周岁,本科及以上学历(优秀者可适当放宽);
  • 同业背景:具备银行、证券、信托、基金、保险等金融行业从业经验,熟悉金融产品与客户经营;
  • 专业素养:持有银行从业、证券从业、基金从业、AFP/CFP/CFA等证书者优先;
  • 综合能力:具备良好的客户沟通能力、需求分析能力与学习意愿,认同长期主义与专业致胜理念。
关于中国平安
中国平安致力于成为国际领先的科技型个人金融生活服务集团,拥有超过2.3亿个人客户,构建了“金融+科技”“金融+生态”的独特优势。平安人寿、平安银行、平安信托、平安证券、平安健康等子公司深度协同,为综合金融客户经理提供广阔的资源平台与专业背书。

在这里,您将服务的是最具活力的中国家庭,解决的是真实复杂的财富命题,收获的是可持续积累的专业价值和职业成就。


如果您渴望:
  • 将多年金融积淀转化为更广阔的职业可能;
  • 从单一金融领域走向综合财富管理舞台;
  • 立足顶级平台,服务塔尖人群与万千家庭……
欢迎加入中国平安,让我们一同定义财富管理的未来。

工作地点

天津河西区富裕大厦2栋5层

职位发布者

李节/组经理

刚刚活跃
立即沟通
公司Logo中国平安人寿保险股份有限公司天津市河西支公司
中国平安保险(集团)股份有限公司(Ping An Insurance(Group) Company Of China,LTD,简称“中国平安”),于1988年诞生于深圳蛇口,是中国第一家股份制保险企业,现任董事长为马明哲[7][2][1]。中国平安分别于2004年和2007年,在香港联合交易所(H股 02318)及上海证券交易所(A股 601318)两地上市。中国平安是中国第一家以保险为核心的,融证券、信托、银行、资产管理、企业年金等多元金融业务为一体的紧密、高效、多元的综合金融服务集团,集团借助旗下平安寿险、平安产险、平安养老险、平安健康险、平安银行、平安信托、平安证券、平安资产管理及平安融资租赁等子公司经营金融业务,借助汽车之家、陆金所控股、金融壹账通、平安健康等子公司、联营及合营公司经营科技业务,向客户提供多品种金融产品和服务。中国平安是我国三大综合金融集团之一,也是国内金融牌照最齐全、业务范围最广泛的个人金融生活服务集团之一,截至2023年集团总资产突破10万亿元,是全球资产规模最大的保险集团;2022年,中国平安先后斩获《福布斯》"全球上市公司2000强"第17位并蝉联全球保险集团第一、美国《财富》"世界500强"第25位并蝉联中国内地混合所有制企业第一[7][13]。2025年2月25日,胡润研究院发布《2024胡润中国500强》,中国平安位居榜单第8名。
公司主页