投资顾问

公司介绍

国元证券上海虹桥路营业部 理财顾问招聘上市券商平台｜虹桥核心区位｜买方投顾服务体系｜薪酬上不封顶一、岗位亮点国企背景：上市券商（000728）全牌照综合金融服务平台，合规稳健运营核心区位：上海虹桥路核心商圈，交通便捷，客户资源优质专业培养：买方投顾体系 + 一对一导师带教，覆盖产品、投研、合规全链路培训多元激励：底薪 + 绩效 + 提成 + 专项奖励，收入上不封顶，完善晋升通道福利保障：五险一金、带薪年假、节日福利、定期体检、团队团建、餐补二、岗位职责客户开发与维护：通过线上线下渠道拓展个人及高净值客户，建立长期信任关系；定期回访，提升客户满意度与留存率 [8]。财富管理服务：结合客户风险偏好、财务目标与投资期限，提供资产配置建议（覆盖股票、基金、资管计划、债券等），动态优化组合 [18]。产品与业务推广：熟悉公司全品类金融产品，合规开展销售与投顾服务，完成开户数、新增资产、产品销售等考核指标 [8]。投资者教育与合规：组织理财讲座、投资沙龙等活动，传递专业投资理念；严格落实适当性管理与合规要求，防范业务风险 [15]。市场与客户洞察：跟踪宏观经济、行业动态与市场趋势，收集客户需求反馈，为团队业务优化提供支持 [18]。三、任职要求学历专业：全日制本科及以上学历，金融、经济、会计、统计、市场营销等相关专业优先；优秀应届毕业生或有金融从业经验者可放宽 [8]。资质要求：已通过证券从业资格考试（两科及以上）；具备基金从业资格、证券投资顾问执业资格者优先 [9]。能力要求：具备较强的客户开发与沟通表达能力，善于挖掘客户需求；有金融机构（证券、银行、保险、信托等）相关经验者优先；无金融经验但学习能力强、目标感强者可培养 [13]。素养要求：认同国元证券企业文化，具备合规诚信意识、风险把控能力与抗压性，有团队协作精神与长期发展意愿 [15]。年龄限制：一般不超过 35 周岁；具备优质客户资源或丰富从业经验者可适当放宽。四、薪酬福利薪酬结构：底薪（5000-8000 元 / 月）+ 绩效奖金 + 提成 + 专项激励，综合薪资 8000-20000 元 / 月，业绩优异者上不封顶 [17]。基础福利：五险一金、带薪年假、法定节假日、节日补贴、餐补、定期体检 [17]。职业发展：清晰晋升路径（理财顾问→高级理财顾问→财富经理→团队负责人），提供投顾资格备考、行业培训与内部转岗机会 [12]。额外福利：员工理财课程、高端客户沙龙参与机会、团队团建活动等。五、工作地点上海市长宁区虹桥路美丽华商务中心（国元证券上海虹桥路营业部）六、公司简介国元证券是 2001 年成立的上市券商（股票代码 000728），为全国第五家金融类上市公司，纳入 MSCI 中国、富时罗素等重要指数。公司拥有全牌照业务资质，构建综合金融服务平台，正加速推进买方投顾转型，以客户利益为核心，提供资产配置、专业陪伴等全周期财富管理服务。国元证券上海虹桥路营业部深耕区域市场多年，依托公司强大投研与产品支持，聚焦高净值客户与机构客户服务，致力于打造区域领先的财富管理团队，现诚邀有志之士加入，共同成长。加入我们，与国元虹桥路共赴财富新程！

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