更新于 2026-03-03 01:16:03

投资顾问理财经理

2.5-5万
  • 上海静安区
  • 1-3年
  • 本科
  • 全职
  • 招1人

雇员点评标签

  • 工作环境好
  • 同事很nice
  • 团队执行强
  • 氛围活跃
  • 人际关系好
  • 实力大公司
  • 交通便利

职位描述

面销/陌拜电话销售渠道销售个人客户企业客户机构客户证券从业资格证基金从业资格证期货从业资格证执行力强,学习能力强证券/期货基金投资/融资
一,投资顾问工作内容:
(1)维护证券端客户,向客户提供咨询服务,职责包括但不限于:提供股票投资,产品配置建议;针对诉求定制个性化服务与产品。
(2)协助客户配置产品,解读重要权益类产品;阐释资产配置策略;提供支持与服务。每月薪资:30000-50000
职位福利:五险一金;年终奖;节日福利;定期体检:带薪年假:员工旅游等
学历要求:本科及以上学历(大学金融/经济相关专业优先)工作年限:2年以上
任职要求:
(1)年龄:40周岁以下
(2)资格证书:证券从业资格证书,基金从业资格证书(通过投资顾问胜任能力资格考试者优)
(3)工作经验:有证券行业工作经验者优先;(4)职业素养:有强烈的事业心,勇于挑战高绩效;有良好的职业道德和专业素质,无违法违规记录。
二,薪资待遇与资源福利。
1.薪资待遇:
(1)薪资结构:基本薪资+业绩提成
(2)基本薪资:有行业内具有竞争力的保底薪(3)业绩提成:秉承"合伙人机制",每项业务都有激励机制;
(4)薪资平均水平:上海公司投资顾问平均月收入约40K+。
2.资源支持
(1)客户资源:公司提供丰富的待开发客户资源,个人无需为缺乏客户资源担忧,如果自己有资源带入也非常欢迎。。
(2)学习资源:培训内容覆盖公司每一项业务,内容包括但不限于投资顾问技巧,股票投资策略培训,产品配置建议培训,总部投资研究体系解读。
报名方式:请直接投递简历报名或来电咨询报名。

工作地点

上海市-静安区-巨鹿路889号巨鹿花园23幢静融商务中心9201室

职位发布者

林志宇/招聘主管

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平安证券
平安证券有限责任公司成立于1991年8月,是中国平安综合金融集团旗下的重要成员。凭借平安集团雄厚的资金与品牌优势,秉承"稳中思变,务实创新"的经营理念,稳健经营,目前已经成长为国内主流券商之一。2006年,经中国证券业协会评审通过,平安证券成为"创新类"券商之一。在"2007世界金融实验室年度大奖"评选中,平安证券荣获"中国最值得信赖的十大证券公司"称号。经过多年的发展,平安证券积累了丰富的经营管理经验,特别是在内控管理机制方面,公司建立了非常完善的合规和风险控制体系。近年来,公司持续加强合规和风险管理,内控水平不断提高,各项业务更是稳健发展,继续保持着强劲增长的态势,取得了良好的经济效益和社会效益。公司经营范围包括为投资者提供证券代理买卖、证券承销与保荐、财务顾问、资产管理、投资咨询等业务,拥有全面的业务牌照和资质,为中国证券登记结算公司甲类结算参与人、中国财政部记账式国债承销团甲类成员、上海证券交易所固定收益证券综合电子平台一级交易商,并率先取得IB业务、直接投资等资格。公司在16个城市拥有26家营业部,拥有近2000名具有证券专业素质的经纪业务销售团队,是业内建立最早、培训体系最完善、服务最专业的证券专属经纪人队伍,能够为投资者提供柜台委托、网上远程交易、手机炒股等多种交易方式;依托平安集团强大的IT后援中心,成功推出"平安赢家"、"平安一账通证券业务系统"、"电话中心"等技术平台,为投资者提供更加安全便捷的服务,营业部部均交易量稳居行业前列。投资银行拥有近200人的专业团队,50多名保荐代表人,近年来在股票承销与保荐、收购兼并等方面成绩斐然,连续三年获深圳证券交易所授予"中小企业板最佳保荐机构"称号;2008年,获得《21世纪经济报道》、《新财富》、《证券时报》等国内主流财经媒体评选的"最佳投行奖"、"最受尊敬投行"、"本土最佳投行"等荣誉称号。固定收益团队自2006年组建以来,短短三年时间内异军突起,凭借全面的承销资质,优良的投资业绩,跻身国内券商固定收益业务"第一集团军",并获财政部核准取得记账式国债承销团甲类成员资格;2008年,成功担任国内发行规模最大的企业债"铁道债"二期、四期联合主承销商,荣获财政部、中国人民银行、证监会联合颁发"记账式国债承销进步奖"、"记账式国债承销优秀奖"。资产管理业务,始终坚持专业、诚信、敬业、卓越的服务理念,致力打造专属理财中心,为客户提供一流的金融增值服务,业务规模与卓越的理财绩效在业内处于领先地位。研究业务,公司研究团队咨询水平市场认可度高,实力与品牌知名度不断提升,在金融、交通运输、有色金属、TMT等领域处于领先地位,屡获国内外专业评级机构的嘉奖。保险、银行、投资是中国平安综合金融集团的三大支柱产业,平安证券是投资产业的重要部分。公司客户除享受专业完善的证券服务外,还可以享有中国平安"VIP俱乐部"的尊贵礼遇,并通过平安集团网站PINGAN.COM等多种渠道获得保险、银行、信托、期货、资产管理、企业年金等综合金融产品的资讯及服务,真正体验一站式金融理财的便捷。
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