资深财富顾问

工作职责 1. 主导高净值客户（含上市公司董监高、私人银行客户等）的开发与深度维护，精准挖掘客户资产配置需求，建立长期信任的客户关系。 2. 基于客户风险偏好、资产状况及投资目标，提供全品类金融产品（证券、基金、固收等）的专业配置建议，制定个性化财富管理方案。 3. 负责存量客户的二次价值挖掘，通过精细化服务提升客户资产规模与业务贡献度。 4. 严格遵守证券行业合规要求，规范开展营销活动；完成日常客户“两访”（电访、面访）及“一会”（财富臻享会）等服务动作，做好客户服务记录与工作日志。 任职要求 1. 本科及以上学历，金融、经济、财务等相关专业优先。 2. 具备3年以上证券或财富管理行业经验，熟悉各类金融产品特性及市场动态。 3. 拥有高净值客户资源储备，具备优秀的客户沟通能力与需求洞察能力。 4. 持有证券从业资格证，熟悉证券行业合规制度，无违规执业记录。 5. 具备较强的学习能力，能快速掌握新产品、新业务知识，为客户提供专业解决方案。