1、负责开发拓展高净值客户，满足客户的财富管理需求，为客户定制资产配置方案并提供专业的投资建议，实现客户项目投资，达成年度业绩指标；
2、负责客户与渠道的维护工作，建立并维持与客户的良好关系，基于客户的基本情况提供更完善的产品服务；
3、熟悉各种投融资创新业务，根据公司现有投资业务和对应产品向客户推广，拓展业务渠道，积极参与客户沙龙会议，及公司活动支持；
4、具有敏锐的市场洞察力和准确的业务分析能力，及时掌握行业市场动态，制定并开展有限的工作计划；
5、严格遵守相关法律及监管要求，遵循执业规范，接受公司规章制度、考核与管理要求；
6、完成领导安排的其他工作。
任职要求:
1、专科及以上学历，金融、经济相关专业优先考虑:
2、熟悉销售全环节，有银行、信托、证券、基金、保险的从业经验者优先,房地产类的从业突出者可适度选聘
3、具备从业资格证;不具备从业资格证的，入职满半年可以通过公司报考中证会考试;
4、遵守《中国证券基金法》、《私募基金投资监督管理条例》《自律守则》、《基础法律法规》等各项法规要求;
5、无犯罪记录及重大经济处罚记录;征信良好;
6、具有较强的市场营销拓展能力、沟通协调能力强，有丰富的社会经验及社会资源，能够独立进行产品推介和客户维护;
7、职业素养和综合素质较高，具备良好的学习能力、团队合作意识以及口头表达能力;
8、历往业绩认证。