职位描述
面销/陌拜渠道销售电话销售KA大客户个人客户企业客户基金信托投资/融资
一、岗位职责
1、负责开发拓展客户资源,对高端私人客户的维护,满足客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议2、定期进行客户回访,做好新客户跟进工作
3、完成自己的业绩目标
4、根据经理要求,完成销售报告
5、及时反馈客户信息,提出合理化建议
二、任职资格:
1、30-55岁,金融、财会、审计、经济、工商管理、市场营销等专业本科或以上学历
2、具有5年以上投资银行、银行、证券、保险、基金、信托、第三方理财机构等金融行业从业经验
3、从事过私人银行、PE、地产、产业基金、艺术品基金等高端财富管理领域有资产配置经验者优先;
4、对信托、PE、地产、产业基金、艺术品基金等高端财富领域有资产配置经验者优先;
5、有私人银行、高端会所、高尔夫、健康医疗、奢侈品、亲自教育等高端行业相关经验者优先。
6、具有CFA、CFP、CPA资格者优先
工作地点
济南历下区CBD中央广场D座

工作地点

公司信息
上海普趣投资管理有限公司
不需要融资 · 100-299人 · 投资/融资、投资/融资、基金、信托
已审核
公司介绍
有私募股权牌照,私募证券牌照,国内比较资深的金融运营团队~ 目前在上海,深圳,北京,杭州,成都,济南,等国内一二线城市有销售团队~ 也可以按客户定制产品(所有产品都是一手资源)
工商信息
企业名称 上海普趣投资管理有限公司
企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
法人代表 孙健
经营状态 存续
成立时间 2016-03-31
注册资本 1000万元
认证资质
营业执照信息
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7000-14000元 华安证券股份有限公司济南经十路证券营业部
本科
提成
五险一金
理财销售
基金销售
期货销售
资深销售
大客户销售
金融销售
银行销售
信托销售
银行
基金
证券/期货
济南分公司-财富客户部-理财经理G00373
6000-12000元 中信期货有限公司
1-3年
硕士
五险一金
绩效奖金
有餐补
通讯补助
带薪假期
补充医疗保险
高温补贴
节日慰问
风险控制
财富管理
理财规划师
8000-10000元 济南尊和财税服务有限公司
本科
新人保障
带薪旅游
定期团建
下午茶
银行从业资格证
基金从业资格证
证券从业资格证
企业客户
KA大客户
个人客户
面销/陌拜
渠道销售
保险
投资/融资
银行
财富业务总监
1.5-3万 国都证券股份有限公司济南分公司
3-5年
本科
六险二金
节日慰问
带薪假期
法定节假日
采暖补贴
基金从业资格证
证券从业资格证
投资顾问资格
个人客户
机构客户
企业客户
渠道销售
网络销售
会议/会展销售
银行
基金
证券/期货
理财顾问
5000-10000元 财达证券
1-3年
本科
面销/陌拜
电话销售
渠道销售
企业客户
机构客户
个人客户
基金从业资格证
证券从业资格证
经济学、管理学等专业
一年以上金融从业经历
年龄不超过30岁
银行
基金
证券/期货
高级理财顾问
1.3-2.5万 华安证券股份有限公司济南经十路证券营业部
3-5年
本科
提成
销售主管
区域经理
理财销售
信托销售
银行销售
基金销售
金融销售
团队建设能力
银行
证券/期货
投资/融资
财富顾问
5000-10000元 金融街证券股份有限公司
3-5年
本科
五险一金
绩效奖金
补充医疗保险
采暖补贴
高温补贴
节日慰问
周末双休
面销/陌拜
渠道销售
个人客户
机构客户
证券/期货
投资顾问/财富经理/财富顾问——莱芜万福路营业部
5000-10000元 光大证券
本科
六险二金
交通补助
通讯补助
带薪假期
面销/陌拜
电话销售
渠道销售
企业客户
机构客户
个人客户
基金从业资格证
证券从业资格证
证券/期货
投资/融资
基金
泰康之家健康财富规划师
2-4万·13薪 泰康人寿保险有限责任公司
5-10年
大专
带薪旅游
大牛带队
证券从业资格证
基金从业资格证
银行从业资格证
KA大客户
企业客户
机构客户
面销/陌拜
电话销售
渠道销售
保险
银行
养老/孤儿/看护
网点财富经理【驻点莱芜】
1-1.5万 潍坊知行企业咨询有限公司
1-3年
本科
周末双休
弹性工作
六险二金
企业年金
包吃包住
会议/会展销售
渠道销售
网络销售
企业客户
KA大客户
机构客户
基金从业资格证
证券从业资格证
期货从业资格证
基金
证券/期货
投资/融资
产品顾问/咨询顾问/理财助理
5000-8000元 山东睿川私募(投资)基金管理有限公司
3-5年
本科
周末双休
法定节假日
带薪假期
交通补助
有餐补
五险一金
节日慰问
体检福利
基金从业资格证
证券从业资格证
银行从业资格证
银行
基金
证券/期货
康养顾问 平安正编劳动合同 入职即享无责底薪 入职缴纳五险一金+企业年金
1-1.8万 上海金麦穗信息技术集团有限公司
5-10年
本科
无责底薪
企业年金
五险二金
面销/陌拜
康养
自拓
销售
保险
X理财规划师(晋升畅通+外企工作灵活+时间宽松灵活+阳光积极的团队)
8000-16000元·14薪 安联人寿保险有限公司济南中心支公司(综合服务部)
1-3年
本科
弹性工作
节日慰问
周末双休
法定工作时间
带薪假期
绩效奖金
保险
理财经理
8000-16000元 华安证券股份有限公司济南经十路证券营业部
1-3年
本科
提成
五险一金
体检福利
带薪假期
绩效奖金
节日慰问
定期团建
周末双休
证券从业资格证
理财销售
基金销售
风险管理
销售经理
金融销售
信托销售
银行销售
银行
基金
证券/期货
家庭理财规划师
8000-16000元 安联人寿保险有限公司济南中心支公司
大专
新人保障
带薪旅游
定期团建
下午茶
家属关怀
面销/陌拜
电话销售
网络销售
企业客户
机构客户
个人客户
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