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理财团队(私募,固收,全国)

1-1.5万
  • 济南 历下区
  • 5-10年
  • 大专
  • 全职
  • 招5人

职位描述

面销/陌拜渠道销售电话销售KA大客户个人客户企业客户基金信托投资/融资
一、岗位职责
1、负责开发拓展客户资源,对高端私人客户的维护,满足客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议
2、定期进行客户回访,做好新客户跟进工作
3、完成自己的业绩目标
4、根据经理要求,完成销售报告
5、及时反馈客户信息,提出合理化建议
二、任职资格:
1、30-55岁,金融、财会、审计、经济、工商管理、市场营销等专业本科或以上学历
2、具有5年以上投资银行、银行、证券、保险、基金、信托、第三方理财机构等金融行业从业经验
3、从事过私人银行、PE、地产、产业基金、艺术品基金等高端财富管理领域有资产配置经验者优先;
4、对信托、PE、地产、产业基金、艺术品基金等高端财富领域有资产配置经验者优先;
5、有私人银行、高端会所、高尔夫、健康医疗、奢侈品、亲自教育等高端行业相关经验者优先。
6、具有CFA、CFP、CPA资格者优先

工作地点

工作地点
济南历下区CBD中央广场D座
位置图标
完善简历

公司信息

上海普趣投资管理有限公司

不需要融资 · 100-299人 · 投资/融资、投资/融资、基金、信托 已审核 已审核

69 个在招职位

公司介绍

有私募股权牌照,私募证券牌照,国内比较资深的金融运营团队~ 目前在上海,深圳,北京,杭州,成都,济南,等国内一二线城市有销售团队~ 也可以按客户定制产品(所有产品都是一手资源)

工商信息

企业名称 上海普趣投资管理有限公司
企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
法人代表 孙健
经营状态 存续
成立时间 2016-03-31
注册资本 1000万元
查看全部信息

认证资质

营业执照信息

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