更新于 3月18日

健康财富规划师(双休/法休/晋升空间大

2-4万
  • 合肥蜀山区
  • 1-3年
  • 本科
  • 全职
  • 招1人

职位描述

风险管理企业客户机构客户KA大客户面销/陌拜网络销售渠道销售保险基金信托
深度融合泰康独特的“保险+医养康宁”大健康生态体系,运用保险、金融、医疗、养老等综合知识,为客户提供涵盖健康管理、养老规划、财富传承、风险管理的一站式解决方案。在这里,您不仅是一位专业人士,更是客户追求健康、长寿、富足人生的战略伙伴。
岗位职责
1. 综合需求分析:深入访谈高净值客户,全面评估其家庭结构、健康状况、财务现状、养老愿景及财富传承目标,完成专业的“健康与财富”需求诊断。
2. 综合方案规划与实施:
· 健康保障规划:整合泰康高端医疗、重疾保险、健康管理服务等资源,构建客户家庭的健康防护网。
· 养老生活规划:为核心客户规划并对接泰康之家高端养老社区的入住资格,为其设计高品质的晚年生活蓝图。
· 财富管理规划:运用寿险、年金、保险金信托等工具,为客户提供财富增值、资产隔离、代际传承的专业方案。
· 资源整合落地:协调内外部医疗、法律、信托等资源,确保综合规划方案高效执行。
3. 全生命周期客户服务:为客户建立终身服务的健康财富档案,定期检视并提供动态调整建议,伴随客户家庭共同成长,应对不同人生阶段的挑战与机遇。
4. 高端客户开发与关系管理:通过高端圈层、客户转介、专业沙龙等渠道,主动开拓并维护高净值客户群体,建立长期、可信赖的顾问关系。
工作时间:
上午:8:30-11:30下午14:00-17:00(下午不用打卡)
周末双休,每月4次不扣薪事假,全年按法定节假日放假,无加班

工作地点

合肥蜀山区置地广场A座44楼

认证资质

营业执照信息

职位发布者

罗女士/人事经理

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泰康人寿保险有限责任公司安徽分公司
泰康人寿保险有限责任公司(简称泰康人寿)是泰康保险集团股份有限公司(简称泰康保险集团)的子公司。泰康保险集团前身为泰康人寿保险股份有限公司,成立于1996年,总部位于北京。泰康人寿注册资本30亿元,截止2020年12月31日,公司总资产超9950亿元,净资产超715亿,规模保费超1880亿元(以上数据为未经审计数据)。泰康人寿始终坚持“专业化、市场化、规范化”的企业价值观,坚持稳健经营、开拓创新的经营理念,致力于为日益成长的工薪白领人群提供专业化、高品质的人寿保险服务。目前,泰康人寿在全国设有36家分公司,覆盖中国大陆所有省级行政单位,营销队伍超70万人,累计服务个人客户1.58亿人,累计赔付件数463万件,累计赔付金额306亿元。泰康人寿坚持深耕寿险产业链,让保险闪耀人性的光辉,让生命的旅程流光溢彩。泰康人寿在科学决策、规范管理和稳健经营的前提下,充分发挥保险经济补偿、资金融通和社会管理功能,实现客户、员工、股东和社会的互利共赢,致力成为新时代大民生工程核心骨干企业,“用市场经济的方式方法,全心全意为人民服务”。依托集团世界500强,综合实力更深厚泰康人寿依托实力强大的泰康保险集团,拥有丰富资源,公司外延和内生增长动力更加强劲。泰康保险集团是一家涵盖保险、资管、医养三大核心业务的大型保险金融服务集团。2020年连续三年荣登《财富》世界500强,位列第424位。截至2020年底,泰康保险集团管理资产规模超过22000亿元,累计服务个人客户3.56亿人,荣登中国500强第104位。旗下拥有泰康人寿、泰康资产、泰康养老、泰康健投、泰康在线等多家子公司。业务范围全面涵盖寿险、互联网财险、养老保险、企业年金、资产管理、医疗养老、健康管理、商业不动产、海外业务等多个领域。
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