更新于 5月26日
职位描述
工作职责要求：
1、产品破冰： 主动向客户推介银行产品（如理财、基金等），完成首次销售，提升客户产品持有率。
2、断点承接： 及时跟进并有效处理客户服务流程中的中断环节或重点商机，确保业务连续性。
3、向上输送： 识别并培养潜力客户（如准财富级客户），实现客户层级的跃升。
4、客户关系维护： 通过企微添加、电话触达等方式，保持与客户的紧密联系，提升客户留存率。
5、活动量管理： 执行标准化的日常活动量计划（如电话量、线上触达量等），确保服务覆盖密度。
6、合规经营： 严格遵守银行各项合规要求和风险管理规定，确保服务过程规范、适当。
7、客群管理：负责线上经营，根据客户层级及需求进行专业化银行服务，实现客户财富的保值增值。
任职资格：
1、本科及以上学历，金融、工商管理等相关专业优先。
2、具有1年以上银行或金融相关工作经验；有理财经理、柜员等岗位经验者优先；持有基金从业资格、AFP、CFP等专业证书者优先。
3、熟悉银行理财产品、基金等金融产品，具备快速学习能力。
4、能够熟练使用企微、CRM系统等数字化工具进行客户经营。
5、具备良好的职业道德，合规意识和风险识别能力强，无不良信用记录、违法违纪及行业不良记录。
1、产品破冰： 主动向客户推介银行产品（如理财、基金等），完成首次销售，提升客户产品持有率。
2、断点承接： 及时跟进并有效处理客户服务流程中的中断环节或重点商机，确保业务连续性。
3、向上输送： 识别并培养潜力客户（如准财富级客户），实现客户层级的跃升。
4、客户关系维护： 通过企微添加、电话触达等方式，保持与客户的紧密联系，提升客户留存率。
5、活动量管理： 执行标准化的日常活动量计划（如电话量、线上触达量等），确保服务覆盖密度。
6、合规经营： 严格遵守银行各项合规要求和风险管理规定，确保服务过程规范、适当。
7、客群管理：负责线上经营，根据客户层级及需求进行专业化银行服务，实现客户财富的保值增值。
任职资格：
1、本科及以上学历，金融、工商管理等相关专业优先。
2、具有1年以上银行或金融相关工作经验；有理财经理、柜员等岗位经验者优先；持有基金从业资格、AFP、CFP等专业证书者优先。
3、熟悉银行理财产品、基金等金融产品，具备快速学习能力。
4、能够熟练使用企微、CRM系统等数字化工具进行客户经营。
5、具备良好的职业道德，合规意识和风险识别能力强，无不良信用记录、违法违纪及行业不良记录。
工作地点
广州市广州天河
工作地点
公司信息
公司介绍
平安银行股份有限公司（简称：平安银行，股票代码：000001）是原深圳发展银行股份有限公司以吸收合并原平安银行股份有限公司的方式完成两行整合并更名后的银行，是总部设在深圳的全国性股份制商业银行。详细信息请浏览平安集团官方网站http://bank.pingan.com/2013年初，平安银行提出三步走的发展战略，8-10年后发展成为以零售业务为主的股份制商业银行。目前，平安银行广州分行正处在零售业务转型的关键时期，社区金融、网点理财“1+6”、网点FPM等多个项目齐头推进。2013年广州分行筹建社区金融业务部，以社区综合金融便利店为依托，利用科技智能化平台扎根社区，将平安综合金融服务和产品送到千家万户。社区金融理财经理帮助客户制定全面理财和保障规划，成为与律师、医生一样对客户最重要的人；同时网点理财“1+6”计划将以支行网点为依托，透过理财团队专业服务，不断满足客户的综合金融需求；FPM客户经理是在银行网点的个人理财中心工作，根据客户的个性化需求，制定符合客户要求的保险理财计划，销售各类保险理财产品的专业人员。为满足我行零售业务不断发展的需要，现诚招社会各界英才加盟我行零售营销团队。
工商信息
企业名称 平安银行股份有限公司广州分行
企业类型 其他股份有限公司分公司（上市）
法人代表 王恺
经营状态 存续
成立时间 1994-07-15
注册资本 -
认证资质
营业执照信息
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1.3-1.4万 中国平安人寿保险股份有限公司广东分公司2
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新人津贴
奖金
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带薪年假
超长春节假
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企业年金
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出差补助
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1.3-2.3万 中国平安人寿保险股份有限公司广东分公司2
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