更新于 4月7日

财富风险管理师

1-2万
  • 上海 虹口区
  • 经验不限
  • 大专
  • 全职
  • 招1人

雇员点评标签

  • 氛围活跃
  • 同事很nice
  • 工作环境好
  • 团队执行强
  • 人际关系好

职位描述

KA大客户企业客户个人客户面销/陌拜渠道销售保险投资/融资
在老龄化加速与家庭财富管理需求升级的时代,永达理保险经纪急需一批兼具专业深度与服务温度的精英,以保险经纪人、保单架构师、多重专业身份(公司考证取得),为客户打造全生命周期的财务安全方案。如果你渴望用专业定义价值,用规划守护未来,这里就是你的主场!
岗位职责
1. 为中高净值客户提供个性化财富风险评估,结合家庭结构、资产配置现状,识别潜在财务风险点,输出专业分析报告。
2. 以保险经纪人身份,精准匹配市场优质保险产品,为客户设计涵盖保障、储蓄、传承的综合保险方案,确保方案合规且贴合需求。
3. 担任保单架构师角色,优化保单受益人、投保人结构,实现资产隔离、定向传承等功能,解决客户家庭财富传承的核心痛点。
4. 聚焦养老规划领域,结合客户退休目标、收支预期,设计包含养老金储备、养老社区对接、医疗保障的全维度养老规划方案。
5. 维护长期客户关系,定期复盘客户财务状况与方案适配性,动态调整规划策略,确保客户财富与养老目标稳步落地。
年龄30岁到60岁之间,愿意跟着公司一起成长学习或者有资源的优先!全职,兼职,合作都可!
一般大专学历,有资源的年长者可放宽高中

工作地点

工作地点
上海市-虹口区-周家嘴路887~917号上滨生活广场商务楼10楼永达理保险经纪公司上海分公司
位置图标
完善简历

公司信息

永达理保险经纪有限公司

未融资 · 100-299人 · 保险 已审核 已审核

16 个在招职位

公司介绍

■公司简介永达理于2011年5月经中国保险监督管理委员会批准成立,总部设立在北京,是一家全国性、综合性保险经纪公司。2016年注册资本额8000万元。 永达理成立以来,积极稳妥经营,走专业化、高端化发展之路,目前在北京、深圳、上海、江苏、浙江、广东、天津、苏州、宁波、山东、四川、青岛、湖北、福建、河南、黑龙江、河北成立了17家分公司,并持续在全国各省设立分支机构,为广泛服务客户扎下坚实的基础。在2017年多家分公司及营业部成立后,经营绩效已具经济规模,永达理将致力打造成为一个保险企业家圆梦最好的平台。■公司福利制度◆ 奖金类1.年终奖金2.春节、端午节、中秋节礼金3.绩效奖金◆ 保险类1.五险一金2.员工团保◆ 休闲类1.员工旅游◆ 制度类1.员工制服2.周末双休

工商信息

企业名称 永达理保险经纪有限公司
企业类型 有限责任公司(港澳台与境内合资)
法人代表 吴永先
经营状态 存续
成立时间 2011-06-29
注册资本 8000万元
查看全部信息

认证资质

营业执照信息

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