更新于 2月21日

养老规划师

1.2-1.3万
  • 太原万柏林区
  • 1-3年
  • 大专
  • 全职
  • 招1人

雇员点评标签

  • 工作环境好
  • 同事很nice
  • 氛围活跃
  • 团队执行强
  • 人际关系好
  • 交通便利
  • 非常锻炼人
  • 实力大公司

职位描述

面销/陌拜电话销售会议/会展销售个人客户KA大客户机构客户保险投资/融资社团/组织/社会保障
养老规划师的核心职责是为客户提供全生命周期的养老财务与生活规划方案,涵盖财务测算、产品配置、风险管控及生活安排等方面。

具体职责包括:

1. 全面评估客户的年龄、收入、资产、负债、健康状况及养老预期,明确养老目标与资金缺口。
2. 制定个性化养老财务方案,涵盖个人养老金、商业养老保险、储蓄理财、房产养老等工具的组合配置。
3. 协助客户落地规划,比如办理个人养老金账户、挑选适配的商业养老产品,同时动态跟踪方案执行情况并调整。
4. 提供养老生活配套建议,包括康养社区选择、医疗资源对接、长期护理规划等非财务层面的内容。
5. 开展养老知识科普,帮助客户规避养老理财骗局,树立科学的养老规划观念。

工作地点

太原市-万柏林区-晋祠路1段8号

职位发布者

赵旭娟/人事经理

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公司Logo泰康保险集团
泰康保险集团股份有限公司成立于1996年,总部位于北京,至今已发展成为一家涵盖保险、资管、医养三大核心业务的大型金融保险服务集团。泰康保险集团旗下拥有泰康人寿、泰康资产、泰康养老、泰康健投、泰康在线等子公司。业务范围全面涵盖人身保险、资产管理、企业年金、互联网财险、医疗养老、健康管理、商业不动产等多个领域。截至2018年底,泰康保险集团管理资产规模超过14000亿元,退休金管理规模超2500亿元,拥有各级保险分支机构超4000家、营销员80万,累计服务个人客户2.62亿人,服务企业客户超42万家,支付理赔金额450亿元,纳税483亿元。2018年,泰康位列《财富》世界500强第489位,中国寿险十强第四位,是中国市场最大的企业年金投资管理机构之一。泰康保险集团致力于成为全球领先的、面向大健康产业的金融保险服务集团。泰康始终坚持“专业化、市场化、规范化”理念,深耕寿险产业链,打造“活力养老、高端医疗、卓越理财、终极关怀”四位一体的商业模式。致力于让保险更安心、更便捷、更实惠,让人们更健康、更长寿、更富足,让泰康成为人们幸福生活的一部分。泰康保险集团积极践行健康中国战略,整合保险支付与医养服务,构建大健康产业生态体系。作为保险业首个投资养老社区试点企业,泰康创新医养融合模式,已完成全国重点城市养老社区及康复医院布局,成为全国最大的高品质连锁养老服务集团。泰康推进价值医疗创新,建设国际水平的现代医疗体系,在全国着力打造多个医教研一体化医学中心,构建口腔等专科医疗体系,“医养康宁”实体机构运营数量达250余家。泰康还广泛投资于医疗、制药、医疗器械、人工智能等大健康企业,探索健康产业生态布局。秉承“服务公众、回馈社会”理念,泰康积极履行企业社会责任。在教育学术领域,已经形成从小学、中学、大学到中国经济理论创新奖的全面教育捐赠体系;在文化艺术领域,通过非营利艺术机构“泰康空间”长期赞助和支持中国当代艺术发展与研究;在养老大健康领域,发起成立泰康溢彩公益基金会,资助实施以“溢彩公益计划”为主的助老、扶贫、助医项目,促进民生福祉。
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