登录/注册
我要招人
400-885-9898
首页
职位推荐
城市频道
政企招聘
校园招聘
高端职位
海外招聘
驻外专区
测评及培训
职Q社区
更新于 3月11日
APP
举报
家庭财务规划师
1-1.8万
杭州
上城区
1-3年
大专
全职
招1人
收藏
立即投递
雇员点评标签
工作环境好
同事很nice
氛围活跃
团队执行强
人际关系好
交通便利
非常锻炼人
实力大公司
职位描述
面销/陌拜
网络销售
电话销售
咨询服务
保险
养老/孤儿/看护
岗位职责:
深度需求分析:通过家庭财务访谈,精准识别客户在健康、教育、养老、资产传承等场景的风险缺口。
定制解决方案:结合保险产品(医疗/重疾/寿险/年金等)与理财工具,为客户量身定制“保障+增值”组合方案,而非单一产品推销。
长期服务陪伴:提供保单托管、理赔协助、年度财务检视等服务,成为客户信赖的“家庭财务健康管家”。
专业内容输出:参与客户沙龙、行业讲座,输出家庭财务规划知识(如“如何用保险规避债务风险”“教育金储备的3个误区”),提升客户粘性。
任职要求:
基础门槛:大专及以上学历,25-40岁,持有保险从业资格证(无证者可入职后考取)。
核心能力:具备基础财务分析能力(如看懂家庭资产负债表),能快速学习保险条款与理财知识;沟通表达清晰,擅长倾听与需求挖掘。
软性素质:有同理心,能站在客户角度思考;抗压能力佳,对“长期主义”有认同感(拒绝“一锤子买卖”心态)。
加分项:有金融/法律/医学背景,或服务过高净值客户经验者优先;熟练使用Excel/PPT,能独立制作财务分析报告者优先。
工作地点
杭州市上城区市民街明珠国际商务中心
查看地图
认证资质
营业执照信息
完善一份简历
1736万+企业在线搜索,780万+海量职位精准推荐
完善简历 涨薪36%
相似职位
理财经理
5000-10000元
杭州
- 西湖
首创证券股份有限公司
综合金融规划师【无上限+无经验+boss亲手带】
8000-16000元
杭州
- 上城
中国人寿保险股份有限公司杭州市城中支公司
养老理财规划师(央企双休)
1.2-2.4万·14薪
杭州
- 上城
中国人寿保险股份有限公司杭州市分公司
财富顾问
1.9-3.5万
杭州
- 上城
北京中和元良私募基金管理有限公司
HWP 健康财富规划师
1.5-2.5万·13薪
杭州
- 上城
泰康人寿保险有限责任公司浙江杭州上城营销服务部
6000+售后+理财规划+央企+双休
9000-18000元
杭州
- 上城
中国人寿保险股份有限公司杭州市分公司
查看更多相似职位
热门城市推荐
北京
上海
深圳
广州
天津
成都
杭州
武汉
大连
长春
南京
济南
青岛
苏州
沈阳
西安
郑州
长沙
重庆
哈尔滨
无锡
宁波
福州
厦门
石家庄
合肥
惠州
太原
南昌
昆明
热门职位推荐
保安招聘
必胜客招聘
服务员招聘
骑手招聘
吊车司机招聘
货运司机招聘
保洁招聘
奥迪招聘
中国银行招聘
叉车工招聘
车工招聘
安全员招聘
普工招聘
酒店前台招聘
喷塑工招聘
博世招聘
家政招聘
地铁安检招聘
技工招聘
阿里招聘
培训专员/助理
拍卖师
导演助理
环境/健康/安全工程师(EHS)
汽车结构工程师
高级翻译
融资
注塑工程师
职业技术教师
会议/会展活动销售
热门公司推荐
霸王茶姬招聘
肯德基招聘
顺丰招聘
美团招聘
京东招聘
饿了么招聘
比亚迪招聘
中国一汽招聘
北京汽车招聘
蔚来招聘
东风汽车招聘
长城汽车招聘
奇瑞汽车招聘
理想汽车招聘
长鑫存储招聘
天江药业招聘
蓝月亮招聘
安踏招聘
TCL招聘
海信招聘
联想招聘
海康威视招聘
宁德时代招聘
中兴招聘
新松招聘
京东方招聘
申通招聘
圆通招聘
中通招聘
百世物流招聘
德邦物流招聘
麦当劳招聘
星巴克招聘
海底捞招聘
蜜雪冰城招聘
瑞幸招聘
雀巢招聘
腾讯招聘
百度招聘
快手招聘
字节跳动招聘
新华网招聘
小米招聘
招商银行招聘
中信银行招聘
北京银行招聘
兴业银行招聘
交通银行招聘
建发集团招聘
中国移动招聘
中国联通招聘
中国电信招聘
中粮集团招聘
国药控股招聘
中广核招聘
中国船舶招聘
强生中国招聘
汇丰中国招聘
宜家招聘
立邦中国招聘
伊利招聘
青岛啤酒招聘
京港地铁招聘
宝马招聘
小鹏汽车招聘
华为招聘
特斯拉招聘
吉利招聘
奔驰招聘
海尔招聘
美的招聘
京东方招聘
施耐德电气招聘
德邦物流招聘
职位发布者
朱谌芳/人事经理
刚刚活跃
立即沟通
朱谌芳 / 人事经理
Hi~ 对职位感兴趣吗?快来下载智联APP和我聊聊吧,还能在线视频面试,方便又安心~
泰康保险集团
保险,保险
10000人以上
未融资
泰康保险集团股份有限公司成立于1996年,总部位于北京,至今已发展成为一家涵盖保险、资管、医养三大核心业务的大型金融保险服务集团。泰康保险集团旗下拥有泰康人寿、泰康资产、泰康养老、泰康健投、泰康在线等子公司。业务范围全面涵盖人身保险、资产管理、企业年金、互联网财险、医疗养老、健康管理、商业不动产等多个领域。截至2018年底,泰康保险集团管理资产规模超过14000亿元,退休金管理规模超2500亿元,拥有各级保险分支机构超4000家、营销员80万,累计服务个人客户2.62亿人,服务企业客户超42万家,支付理赔金额450亿元,纳税483亿元。2018年,泰康位列《财富》世界500强第489位,中国寿险十强第四位,是中国市场最大的企业年金投资管理机构之一。泰康保险集团致力于成为全球领先的、面向大健康产业的金融保险服务集团。泰康始终坚持“专业化、市场化、规范化”理念,深耕寿险产业链,打造“活力养老、高端医疗、卓越理财、终极关怀”四位一体的商业模式。致力于让保险更安心、更便捷、更实惠,让人们更健康、更长寿、更富足,让泰康成为人们幸福生活的一部分。泰康保险集团积极践行健康中国战略,整合保险支付与医养服务,构建大健康产业生态体系。作为保险业首个投资养老社区试点企业,泰康创新医养融合模式,已完成全国重点城市养老社区及康复医院布局,成为全国最大的高品质连锁养老服务集团。泰康推进价值医疗创新,建设国际水平的现代医疗体系,在全国着力打造多个医教研一体化医学中心,构建口腔等专科医疗体系,“医养康宁”实体机构运营数量达250余家。泰康还广泛投资于医疗、制药、医疗器械、人工智能等大健康企业,探索健康产业生态布局。秉承“服务公众、回馈社会”理念,泰康积极履行企业社会责任。在教育学术领域,已经形成从小学、中学、大学到中国经济理论创新奖的全面教育捐赠体系;在文化艺术领域,通过非营利艺术机构“泰康空间”长期赞助和支持中国当代艺术发展与研究;在养老大健康领域,发起成立泰康溢彩公益基金会,资助实施以“溢彩公益计划”为主的助老、扶贫、助医项目,促进民生福祉。
公司主页