更新于 3月11日

家庭财务规划师

1-1.8万
  • 杭州上城区
  • 1-3年
  • 大专
  • 全职
  • 招1人

雇员点评标签

  • 工作环境好
  • 同事很nice
  • 氛围活跃
  • 团队执行强
  • 人际关系好
  • 交通便利
  • 非常锻炼人
  • 实力大公司

职位描述

面销/陌拜网络销售电话销售咨询服务保险养老/孤儿/看护
岗位职责:
深度需求分析:通过家庭财务访谈,精准识别客户在健康、教育、养老、资产传承等场景的风险缺口。
定制解决方案:结合保险产品(医疗/重疾/寿险/年金等)与理财工具,为客户量身定制“保障+增值”组合方案,而非单一产品推销。
长期服务陪伴:提供保单托管、理赔协助、年度财务检视等服务,成为客户信赖的“家庭财务健康管家”。
专业内容输出:参与客户沙龙、行业讲座,输出家庭财务规划知识(如“如何用保险规避债务风险”“教育金储备的3个误区”),提升客户粘性。
任职要求:
基础门槛:大专及以上学历,25-40岁,持有保险从业资格证(无证者可入职后考取)。
核心能力:具备基础财务分析能力(如看懂家庭资产负债表),能快速学习保险条款与理财知识;沟通表达清晰,擅长倾听与需求挖掘。
软性素质:有同理心,能站在客户角度思考;抗压能力佳,对“长期主义”有认同感(拒绝“一锤子买卖”心态)。
加分项:有金融/法律/医学背景,或服务过高净值客户经验者优先;熟练使用Excel/PPT,能独立制作财务分析报告者优先。

工作地点

杭州市上城区市民街明珠国际商务中心

认证资质

营业执照信息

职位发布者

朱谌芳/人事经理

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公司Logo泰康保险集团
泰康保险集团股份有限公司成立于1996年,总部位于北京,至今已发展成为一家涵盖保险、资管、医养三大核心业务的大型金融保险服务集团。泰康保险集团旗下拥有泰康人寿、泰康资产、泰康养老、泰康健投、泰康在线等子公司。业务范围全面涵盖人身保险、资产管理、企业年金、互联网财险、医疗养老、健康管理、商业不动产等多个领域。截至2018年底,泰康保险集团管理资产规模超过14000亿元,退休金管理规模超2500亿元,拥有各级保险分支机构超4000家、营销员80万,累计服务个人客户2.62亿人,服务企业客户超42万家,支付理赔金额450亿元,纳税483亿元。2018年,泰康位列《财富》世界500强第489位,中国寿险十强第四位,是中国市场最大的企业年金投资管理机构之一。泰康保险集团致力于成为全球领先的、面向大健康产业的金融保险服务集团。泰康始终坚持“专业化、市场化、规范化”理念,深耕寿险产业链,打造“活力养老、高端医疗、卓越理财、终极关怀”四位一体的商业模式。致力于让保险更安心、更便捷、更实惠,让人们更健康、更长寿、更富足,让泰康成为人们幸福生活的一部分。泰康保险集团积极践行健康中国战略,整合保险支付与医养服务,构建大健康产业生态体系。作为保险业首个投资养老社区试点企业,泰康创新医养融合模式,已完成全国重点城市养老社区及康复医院布局,成为全国最大的高品质连锁养老服务集团。泰康推进价值医疗创新,建设国际水平的现代医疗体系,在全国着力打造多个医教研一体化医学中心,构建口腔等专科医疗体系,“医养康宁”实体机构运营数量达250余家。泰康还广泛投资于医疗、制药、医疗器械、人工智能等大健康企业,探索健康产业生态布局。秉承“服务公众、回馈社会”理念,泰康积极履行企业社会责任。在教育学术领域,已经形成从小学、中学、大学到中国经济理论创新奖的全面教育捐赠体系;在文化艺术领域,通过非营利艺术机构“泰康空间”长期赞助和支持中国当代艺术发展与研究;在养老大健康领域,发起成立泰康溢彩公益基金会,资助实施以“溢彩公益计划”为主的助老、扶贫、助医项目,促进民生福祉。
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