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金融理财规划师
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培训/辅导服务
岗位职责:
1、为客户提供全面的金融理财规划服务,包括资产配置、投资建议和风险管理。
2、根据客户需求制定个性化的养老规划方案,确保长期财务目标实现。
3、分析客户财务状况,评估风险承受能力,并提供优化建议。
4、定期跟踪客户理财计划的执行情况,并根据市场变化调整策略。
5、维护客户关系,提供持续的理财咨询和售后服务。
岗位要求:
1、金融、经济、会计或相关专业大专及以上学历优先录用。
2、具备扎实的金融理财知识,熟悉各类金融产品及市场动态。
3、持有相关金融从业资格证书(如CFP、AFP、基金/证券从业资格等)。
4、3年以上金融理财或财富管理相关工作经验,具备独立服务客户的能力。
5、优秀的沟通能力、分析能力和客户服务意识。
工作地点
重庆市-两江新区-舟济路17号附11号(鹿山地铁站5号口步行460米)一楼
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中国人民人寿保险股份有限公司重庆市分公司
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