更新于 3月18日

金融理财规划师

1-2万
  • 重庆两江新区
  • 经验不限
  • 大专
  • 全职
  • 招1人

职位描述

风险管理会议/会展销售渠道销售面销/陌拜企业客户机构客户个人客户投资/融资银行培训/辅导服务
岗位职责:
1、为客户提供全面的金融理财规划服务,包括资产配置、投资建议和风险管理。
2、根据客户需求制定个性化的养老规划方案,确保长期财务目标实现。
3、分析客户财务状况,评估风险承受能力,并提供优化建议。
4、定期跟踪客户理财计划的执行情况,并根据市场变化调整策略。
5、维护客户关系,提供持续的理财咨询和售后服务。
岗位要求:
1、金融、经济、会计或相关专业大专及以上学历优先录用。
2、具备扎实的金融理财知识,熟悉各类金融产品及市场动态。
3、持有相关金融从业资格证书(如CFP、AFP、基金/证券从业资格等)。
4、3年以上金融理财或财富管理相关工作经验,具备独立服务客户的能力。
5、优秀的沟通能力、分析能力和客户服务意识。

工作地点

重庆市-两江新区-舟济路17号附11号(鹿山地铁站5号口步行460米)一楼

认证资质

营业执照信息

职位发布者

易萍/人事经理

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公司Logo中国人民人寿保险股份有限公司重庆市分公司
中国人保(PICC)是中国保险业的奠基者,是中国历史最为悠久的保险品牌,世界500强企业。中国人保旗下的中国人保寿险(PICCLIFE),注册资本金257.61亿元,总资产规模3400多亿元,主要经营人寿险、健康险、意外险、人身再保险和投资业务。公司通过其遍布城乡的15万名销售人员与10余万个银行及其他代理网点,向4300万名客户提供寿险服务,目前已成为中国最具成长性的大型寿险公司之一。中国人保寿险重庆市分公司成立于2007年,公司励精图治,完成了自我跨越式发展,取得了令业界瞩目的发展成就:9年累计实现保费收入逾165亿元,年平均增速逾30%。截至2016年,公司开设下属机构36家,机构网络基本实现全覆盖,所形成的网络格局为支撑市场和服务消费者提供了强有力的后援保障,使“人民保险”更加深入市场、深入人心,为传递保险大爱夯实了网络基础。
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