岗位职责
1.开拓发展高净值客户,为客户提供理财咨询、投资建议、财务分析和规划等全方位理财服务。
2.维护高净值客户群,收集和管理客户资料、分析和挖掘客户需求等,持续提供专业的理财咨询和服务。
3.做好客户风险偏好、财务状况评估工作,根据评估结果向客户推荐适宜的投资产品。
任职条件
1.35周岁(含)以下,本科及以上学历,2年以上银行相关岗位从业经验,具备银行(个人理财)、基金、保险从业资格证等专业证书,持有金融理财师(AFP)或国际金融理财师(CFP)证书者优先,营销经验丰富、能力突出者,相关要求可适当放宽。
2.熟悉国家宏观行业政策、经济法律知识及银行产品,掌握银行、证券、基金、保险等投资理财方面知识,具有资产配置与理财方案设计经验,具备较强的沟通协调能力、市场开拓能力、风险控制能力和合规工作意识。
3.身体健康,品行端正,无不良行为记录;诚实守信,具有良好的职业道德操守;遵纪守法,合规经营方面无不良记录;具备较强的理论基础和文字综合能力;具备较强的学习能力和谈判技能;具有团队合作意识和敬业精神,抗压能力强。
薪酬面议