更新于 3月3日

金融理财管培生(北京)

1.5-2.5万
  • 北京朝阳区
  • 经验不限
  • 本科
  • 全职
  • 招50人

职位描述

销售团队管理方向销售方向销售管培电话销售金融销售理财销售基金销售保险基金证券/期货
【岗位职责】
1、10天左右专业且带薪的新人培训(包括但不限于专业产品知识培训及业务技巧培训),之后在资深管理导师的指导下开展工作; 2、通过互联网技术赋能高效服务中高净值客户,根据客户的家庭财务状况及未来预期,基于市场全品类资产,站在中立客观角度,分析并制定合理有效的理财计划及资产配置方案; 3、持续跟进客户情况,建立长期、深度服务关系,力求成为值得客户信赖的财务分析师及理财规划师。 【任职要求】 1、本科以上学历,是否有金融行业背景都可,过往有大学丰富经历,辩论赛获奖,过往荣获业绩奖项,业绩排名绩优,自学考各类证书等加分; 2、有明确收入目标、事业目标,渴望高收入,有优秀的协调平衡能力与抗压能力; 3、立志从事理财规划职业者优先考虑(接受行业小白,欢迎跨行业销售人才)平时有学习了解金融知识,意愿持续学习金融知识,立志从事理财规划职业优先考虑。 【我们是谁?】 1、行业头部独角兽公司 - 金斧子是国内知名三方财富管理公司,连续七年荣获“毕马威金融科技50强”; 2、产品涵盖中高端产品:保险(水星保公众号/水星保小程序)、公募基金(小金伴投APP)、私募股权基金/私募证券基金(小金掌上私募APP)、境外理财;累计资产配置规模超500亿,为超过80万个新中产以及高净值家庭提供专业的理财咨询与配置服务; 3、强大股东背景 - “腾讯五虎”曾李青、红杉资本、招商局创投、松禾资本、正心谷创新资本、人人公司、京基资本、架桥资本、华西股份。 【我们怎么做?】 互联网财富业务流程:投放广告获客-客服回访精准筛选客户群体-分配给理财规划师服务-认购产品-项目投后团队售后维护 【我们的优势在哪?】 《一》业务层面 1、分配客户资源 - 公司深耕互联网营销精准获客,拥有全行业最高转化率的客源,并且为新人理财师分配客户资源,客户成交率高; 2、产品种类齐全- 各类金融牌照齐全、各类产品供应商众多,形成金融超市的理念,多方位供客户选择。 3、客观服务角度 - 站在中立的位置,以用户实际需求为出发点,制定适合的家庭理财方案,并且基于金斧子的深度调研和多年沉淀,理财师能够接触到较同行更多的产品; 4、线上服务模式-金斧子以互联网起家,拥有线上独有AI系统和服务工具,工作服务流程高效便捷,人均产能比同行翻几倍,让理财师在有限的时间精力实现高收入。 《二》人才发展层面 丰富培训资源 - 对新人进行带薪完善的70天“系统的理论培训”和“1v1的实操培训”,并提供丰富学习资源如资格认证课程、业内路演、最新产品培训等。 清晰发展途径 - 培训期(70天) → 成长期(3-12月) → 发展期(1-3年),公司全程提供阶段性培训,可自主选择横向或纵向的发展方向。 优渥福利待遇 - 无责底薪+月度奖金+行业高提成+超额业绩奖金+团队激励+不定期旅游激励+..... >上班时间:9:00-11:30 ,13:30-18:00 ,周末双休

工作地点

富力中心北京市朝阳区东三环中路63号富力中心1208

职位发布者

郭女士/HR

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公司Logo金斧子
一、企业概况金斧子,国内领先的互联网财富管理机构。2012年成立之初,获得腾讯创始人之一曾李青先生的天使投资,2014年获红杉资本A轮融资,2015年人人网B轮融资。2016年宣布获得由上市公司华西股份领投,招商局创投、松禾资本、架桥资本等多家机构跟投的C轮融资,2018年宣布完成C1轮次融资,由春晓资本领投,金斧子老股东和京基资本联合投资。2019年获Pre-D轮正心谷创新资本投资。⾦斧⼦集团致⼒于成为中国领先的“研究与科技”驱动型家庭资产配置服务平台,基于成熟的投研、⻛控、产品、投后、基⾦理财师、保险规划师、科技服务体系,打造家庭理财服务云平台(Family Financial Cloud)从家庭规划与⽬标出发,提供⼀站式的财务分析、保障规划与投资咨询、基⾦理财服务以及跨周期、全品类、⻛险收益均衡的解决⽅案,涵盖移动端、PC端、微信端便捷的产品搜索⽐价、基⾦净值查询、家庭财富记账、保险咨询、财富规划等服务,最终帮助家庭实现财富的保值、增值和传承。迄今为⽌,⾦斧⼦累计资产配置规模已超600亿,为超过150万个新时代中产以及⾼净值家庭提供专业、独⽴、实时、⾼效的⼀站式理财咨询与资产配置服务。二、资质认证1.金斧子基金销售中国证监会独立基金销售机构;《基金销售业务资格证书》:销售各类基金产品2.金斧子资本管理中国证券投资基金业协会;《私募投资基金管理人证明》:创设及管理FOF组合基金类产品3.金斧子水星保险代理中国银行保险监督管理委员会;《经营保险代理业务许可证》:代理销售保险产品三、股东背景(著名VC群+上市公司群+央企创投)著名天使:腾讯创始⼈曾李⻘先⽣著名国际⻛投:红杉资本国内知名⻛投:松⽲资本、正⼼⾕创新资本⼤型央企:招商局创投(招商局集团⼀级⼦公司)⼤型集团公司:京基资本上市公司:⼈⼈公司、架桥资本、华⻄股份四、所获荣誉1、2020胡润中国猎豹企业-胡润百富2、2016、2017、2018、2019连续四年荣登毕马威中国金融科技50强3、2019中国明日之星、2019年深圳明日之星-德勤4、【金臻奖】最佳金融科技创新奖-亚太财富论坛5、财富管理年度杰出机构-凤凰网6、2018年最佳FOF母基金-东方财富7、中国独立财富管理科技奖-今日财富8、2015年清科第十届中国最具价值企业50强-投资界9、2014年中国年度创新成长企业百强-创业邦10、金鼎奖“年度最具实力综合财富管理平台”-每日经济新闻11、2014年中国最受欢迎互联网金融平台-证券时报12、21世纪中国最佳商业模式奖- 21世纪商业评论、21世纪经济报道13、第七届最具潜力商业模式-福布斯杂志五、公司相关互联网平台1、小金掌上私募APP、金斧子财富公众号(金斧子旗下私募基金理财平台)2、小金伴投APP、金斧子基金公众号(金斧子旗下公募基金理财平台)3、水星保公众号、水星保小程序、水星保视频号(金斧子旗下保险服务平台)
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