更新于 3月3日

金融理财管培生(广州)

1-2万
  • 广州海珠区
  • 经验不限
  • 本科
  • 全职
  • 招50人

职位描述

投资理财财富管理客户开发保险理财基金理财理财规划资产配置电话营销保险基金证券/期货
【岗位职责】 1、为期70天专业且带薪的新人培训(包括但不限于专业产品知识培训及业务技巧培训),之后在资深管理导师的指导下开展工作; 2、通过互联网技术赋能高效服务客户,根据客户的家庭财务状况及未来预期,基于市场全品类资产,站在中立客观角度,分析并制定合理有效的理财计划及资产配置方案; 3、持续跟进客户情况,建立长期、深度服务关系,力求成为值得客户信赖的财务分析师及理财规划师。 【任职要求】 1、本科及以上学历,金融、经济、投资、保险、财务等相关专业尤佳; 2、具备优秀的沟通协调能力和表达亲和力,拥有敏锐的洞察力、强烈的责任意识,价值观正; 3、有目标感,如明确的收入目标、事业目标,有较强的自我驱动力; 4、意愿持续、深入的学习金融知识; 5、立志从事理财规划职业者优先考虑(接受行业小白,欢迎跨行业销售人才)。 【岗位优势】 1、公司牌照齐全,业务开展安全合规; 2、在售产品库丰富,可满足客户多层次配置需求,专业团队投研、风控、投后、理赔支持; 3、客户资源完全由公司分配,品牌深耕自媒体矩阵垂直获客,意向客户流量大,粘度高; 4、培训体系成熟,资深leader带队,财富管理行业菁英云集,虹吸效应影响下,培养破圈精尖人才之养分充足; 5、学习交流氛围活跃,近30%理财师持有CFA、AFP、RFP等高水平职业证书; 6、晋升体系透明且完善,专业理财师线or团队管理精英线,任君驰骋; 7、互联网技术赋能,AI科技与智能模型助力理财师高效开展业务; 8、浮动无责底薪(最高25k/月)+行业内Top级佣金+超额奖金。

工作地点

广州海珠区小米大厦A栋1201

职位发布者

郭女士/HR

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公司Logo金斧子
一、企业概况金斧子,国内领先的互联网财富管理机构。2012年成立之初,获得腾讯创始人之一曾李青先生的天使投资,2014年获红杉资本A轮融资,2015年人人网B轮融资。2016年宣布获得由上市公司华西股份领投,招商局创投、松禾资本、架桥资本等多家机构跟投的C轮融资,2018年宣布完成C1轮次融资,由春晓资本领投,金斧子老股东和京基资本联合投资。2019年获Pre-D轮正心谷创新资本投资。⾦斧⼦集团致⼒于成为中国领先的“研究与科技”驱动型家庭资产配置服务平台,基于成熟的投研、⻛控、产品、投后、基⾦理财师、保险规划师、科技服务体系,打造家庭理财服务云平台(Family Financial Cloud)从家庭规划与⽬标出发,提供⼀站式的财务分析、保障规划与投资咨询、基⾦理财服务以及跨周期、全品类、⻛险收益均衡的解决⽅案,涵盖移动端、PC端、微信端便捷的产品搜索⽐价、基⾦净值查询、家庭财富记账、保险咨询、财富规划等服务,最终帮助家庭实现财富的保值、增值和传承。迄今为⽌,⾦斧⼦累计资产配置规模已超600亿,为超过150万个新时代中产以及⾼净值家庭提供专业、独⽴、实时、⾼效的⼀站式理财咨询与资产配置服务。二、资质认证1.金斧子基金销售中国证监会独立基金销售机构;《基金销售业务资格证书》:销售各类基金产品2.金斧子资本管理中国证券投资基金业协会;《私募投资基金管理人证明》:创设及管理FOF组合基金类产品3.金斧子水星保险代理中国银行保险监督管理委员会;《经营保险代理业务许可证》:代理销售保险产品三、股东背景(著名VC群+上市公司群+央企创投)著名天使:腾讯创始⼈曾李⻘先⽣著名国际⻛投:红杉资本国内知名⻛投:松⽲资本、正⼼⾕创新资本⼤型央企:招商局创投(招商局集团⼀级⼦公司)⼤型集团公司:京基资本上市公司:⼈⼈公司、架桥资本、华⻄股份四、所获荣誉1、2020胡润中国猎豹企业-胡润百富2、2016、2017、2018、2019连续四年荣登毕马威中国金融科技50强3、2019中国明日之星、2019年深圳明日之星-德勤4、【金臻奖】最佳金融科技创新奖-亚太财富论坛5、财富管理年度杰出机构-凤凰网6、2018年最佳FOF母基金-东方财富7、中国独立财富管理科技奖-今日财富8、2015年清科第十届中国最具价值企业50强-投资界9、2014年中国年度创新成长企业百强-创业邦10、金鼎奖“年度最具实力综合财富管理平台”-每日经济新闻11、2014年中国最受欢迎互联网金融平台-证券时报12、21世纪中国最佳商业模式奖- 21世纪商业评论、21世纪经济报道13、第七届最具潜力商业模式-福布斯杂志五、公司相关互联网平台1、小金掌上私募APP、金斧子财富公众号(金斧子旗下私募基金理财平台)2、小金伴投APP、金斧子基金公众号(金斧子旗下公募基金理财平台)3、水星保公众号、水星保小程序、水星保视频号(金斧子旗下保险服务平台)
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