财富管理规划师

财富管理规划师
为满足人民群众多样化养老保障和跨期财务规划需求，发挥人寿保险的家庭保障和财富传承功能的表现，现诚邀具备专业素养、服务意识与职业理想的精英加盟，共建高品质保险+财富管理服务团队。
我们致力于为高净值人群、家庭及企业客户提供全生命周期、一站式财富管理解决方案，依托中国人寿大健康、大资管、大养老三大平台，助力客户实现财富保值增值、风险有效管控、家业科学传承。
一、基本条件
1. 年龄：30-55周岁
2. 学历：大专及以上学历
3. 基本要求:
金融、经济、会计、法律、房产、教培等相关行业经验者优先。熟悉银行理财、基金、保险、信托、资产配置等财富管理业务，有高端客户服务经验者优先。具备良好的沟通表达、客户谈判与需求挖掘能力，服务意识强，有责任心、同理心与职业操守。认同保险及财富管理的发展前景，具备良好的学习能力、抗压能力与团队协作精神。
4. 品行要求：品行良好，无不良犯罪记录、无未清偿债务、无不良职业记录、无不良信用记录、无原行业监管处罚记录等。
二、职责
1. 上午学习专业金融保险、财富管理知识，参与公司安排的分阶段学习培训，下午时间进行客户拜访、市场实做。
2. 客户需求分析：通过日常拜访，借助科学工具运用，深入了解客户的财务状况、风险偏好和投资目标，为客户提供科学专业，个性化的金融保险建议。
3. 资产配置规划：根据市场趋势和客户需求，结合公司产品，制定科学的资产配置方案，实现财富的多元化增值。
4. 客户沟通与维护：与客户保持密切沟通，定期提供VIP客户权益服务，增强客户信任与满意度。
5. 持续学习与提升：参与专业知识培训与市场研讨，持续提升财富管理专业能力，为客户提供前沿、科学、稳健的财富管理理念与服务。
6. 严格遵守金融监管规定与公司合规制度，恪守职业操守，保障客户信息安全与业务操作全流程合规。
三、我们提供
1. 有竞争力的委托报酬：提供行业内具有竞争力的委托报酬，收入构成多元化。
2. 专业培训：定期组织专业培训，搭建导师成长体系，助力成为金融保险领域专业财富管理规划师。
3. 广阔的职业发展空间：一年4次公平透明的晋升通道，为你的职业生涯保驾护航。
4. 完善的保障制度：签约后享受人身保障，职级晋升后享受健康保障、养老保障等，保障程度与职级挂钩，职级越高保障越多。