400-885-9898
职位描述
企业咨询项目财税项目医疗项目B端客户C端客户大客户（KA）保险社团/组织/社会保障银行
1. 需求诊断：挖掘客户家庭结构、财务状况、健康状况与养老愿景，评估风险与储备缺口。
2. 方案定制：整合寿险、健康险、养老险等产品，搭配平安臻颐年养老社区、居家养老、三甲绿通等资源，设计个性化方案。
3. 资源对接：协调就医协助、养老社区入住、健康监测等服务，跟进落地效果。
4. 长期服务：建立客户档案，定期回访与保单检视，协助理赔、保全，动态优化规划。
5. 市场拓展：参与健康讲座、客户沙龙等活动，传播康养理念，开拓客户。
2. 方案定制：整合寿险、健康险、养老险等产品，搭配平安臻颐年养老社区、居家养老、三甲绿通等资源，设计个性化方案。
3. 资源对接：协调就医协助、养老社区入住、健康监测等服务，跟进落地效果。
4. 长期服务：建立客户档案，定期回访与保单检视，协助理赔、保全，动态优化规划。
5. 市场拓展：参与健康讲座、客户沙龙等活动，传播康养理念，开拓客户。
工作地点
浙江省杭州市余杭区古墩路1899号B座1408
认证资质
营业执照信息
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职位发布者
杨女士/招聘主管
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中国平安人寿保险股份有限公司浙江分公司城东营销服务部
中国平安成立于1988年，是中国金融牌照最齐全及首家股份制险企，总资产13.5万亿。世界排名：全球保险集团资产规模第一全球保险集团品牌价值第一中国三大综合金融集团之一 2025年世界财富500强企业第47位，居全球金融企业第9位； 2025年全球上市公司2000强第27位；全球金融稳定理事会(Financial Stability Board)评定的9家大到不能倒的保险公司亚洲唯一上榜险企；香港联合交易所主板（2318.HK）及上海证券交易所（601318.SH）两地双上市险企；主营业务：保险、银行、证券、资产管理及以平安健康+北大国际医疗为代表的医疗健康业务，涵盖金融、医疗健康、养老各领域，为旗下2.5亿客户构建“一个客户、多个账户、多种产品、一站式服务”的金融解决方案，为客户提供“省心、省时、又省钱”的综合金融服务。
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