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私行财富客户经理
1.2-1.8万
长沙
长沙县
1-3年
大专
全职
招1人
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职位描述
KA大客户
企业客户
政府客户
渠道销售
区域销售
代理商销售
银行
保险
投资/融资
岗位职责
1、了解客户的需求:服务高净值客户,洞察客户财务状况,投资目标及风险偏好,建立并维护长期稳定的客户关系。
2、量身定制资产配置方案:根据市场变化与客户需求,为客户提供涵盖理财,基金,保险,信托等多元化产品的综合资产配置方案。
3、做好投资后的跟进服务:进行投后服务,解答投资疑问。
4、保障客户权益:严格遵守监管规定及银行规章制度,防范销售风险与合规风险,保障客户合法权益。
基础要求
1、大专及以上。
2、具备丰富的金融产品知识和产品理解能力,熟悉资产配置的基本原理。
3、具备银行等金融行业销售类工作1年及以上经验,或其他行业2年及以上销售经验。
4、具备主动拓客意识,有亲和力,擅于倾听,能够快速建立客户信任,获悉客户需求,把握好促成时机。5不得有违规违法记录。
工作地点
长沙长沙县新长海广场-C座4楼
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营业执照信息
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