证券理财顾问

工作职责
1. 为客户提供以资产配置为核心的定制化理财服务，输出专业投资建议并跟踪执行效果。
2. 策划并执行投资策略报告会、理财沙龙、视频直播等活动，撰写市场分析报告，传递专业投资观点。
3. 参与投顾产品的设计、生产与运营全流程，确保产品与客户需求精准匹配。
4. 对存量客户进行深度服务与二次开发，挖掘潜在需求并推动业务转化。
5. 拓展有效资源与渠道，完成新客户开发及业务拓展目标。
6. 负责公司金融产品及服务的推广与销售，达成业绩指标。
7. 维护客户关系，受理日常咨询、投诉处理、转销户挽留，严格执行适当性管理与投资者教育工作。
8. 完成公司或分支机构安排的其他相关工作。
任职要求
1. 本科及以上学历，金融、经济、投资等相关专业优先。
2. 具备证券从业资格，持有投资顾问资格证书者优先。
3. 熟悉证券市场法律法规及金融产品知识，具备扎实的资产配置理论基础。
4. 拥有客户开发、维护及理财服务经验，能独立完成客户需求分析与方案制定。
5. 具备良好的沟通表达能力、服务意识及团队协作精神，抗压能力强。
6. 熟练使用办公软件，具备一定的数据分析能力与文案撰写能力。