400-885-9898
职位描述
银行信托证券/期货
岗位职责
- 负责高净值个人、企业、机构客户的开发、维护与深度服务，拓展银行、商会、企业家等渠道资源。
- 根据客户资产状况与风险偏好，提供专业资产配置方案，推介信托产品（标品信托、固收 +、证券投资、家族信托等），完成业绩指标。
- 做好客户存续期服务，及时同步产品运作、市场动态，提升客户满意度与复购、转介绍。
- 参与公司财富沙龙、客户活动、品牌推广，提升区域影响力。
- 严格遵守监管及公司合规要求，确保业务合规、稳健开展。
- 本科及以上学历，金融、经济、管理等相关专业优先。
- 5年及以上财富管理相关经验，具备以下任一背景优先：
- 银行私行 / 理财 / 支行团队长
- 券商财富管理 / 营业部
- 信托公司理财经理
- 正规三方财富、保险高端客户岗
- 拥有本地高净值客户资源、企业资源、金融渠道资源者优先。
- 熟悉信托、基金、资产配置业务，具备较强的商务谈判、客户开拓与抗压能力。
- 形象职业、沟通顺畅，合规意识强，无违规违纪记录。
- 持有基金 / 证券 / AFP/CFP 等资格证书优先
工作地点
西安雁塔区万达广场(高新店)88号
入职公司信息
- 入职公司: 某大型公司
- 公司地址: 上海浦东新区
- 公司人数: 10000人以上
认证资质
人力资源服务许可认证
人力资源服务许可证是由国家人力资源与社会保障相关部门颁发，代表人才经纪人所在企业可以合法开展人力资源相关业务的资质证件。展示该标签代表该企业发布此职位时已上传《人力资源服务许可证》或《人力资源服务备案证书》并经由平台审验通过。
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朱先生/人事经理
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